1.中国生猪屠宰流通市场政策分析 1985年中国生猪放开经营，统购统销政策被打破。为加强生猪屠宰市场的管理，国务院于1997年12月发布了《生猪屠宰管理条例》，对生猪实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”。随后又公布了很多相关的屠宰检测、惩罚等条例，中国生猪屠宰已走向法制化管理道路。 国内生猪养殖较为分散，单个养殖户的规模较小，屠宰场受国家相关法规约束则相对集中，但屠宰企业直接从养殖户/场收购生猪占屠宰量占比偏低，大部分通过中介机构来完成收猪过程。屠宰场在收到生猪后进行统一屠宰，屠宰后的生猪大多数再经过中介机构向零售客户销售。 生猪经纪人作为生猪养殖和屠宰场的中间环节，既可以是个体户运营也可以是企业运营。生猪经纪人出售给屠宰场，通常按每头猪重量收费，运输过程的损耗程度直接影响了生猪经纪人的收益，通常有一定的运输半径，大概以不超过500公里，200公里左右更合适。生猪价格的高低对于生猪经纪人而言没有太多意义，他们赚取的是中间价格，是一个价格的传递者。当然，其也可以通过压低收购价格而以固定的出售价格销售给屠宰场而赚取更高的利润。 生猪屠宰企业从大型生猪养殖场直接收购生猪或从中介机构收购散养的生猪，然后进入屠宰场进行屠宰。大型屠宰场每头生猪的屠宰成本支出约为43元，无论生猪的重量如何，其成本的支出大多是以生猪的头数计算，因此在收购过程中，屠宰企业更倾向于投入比最高的单体重量。 还有一部分小型屠宰企业只是单纯的收取屠宰手续费，生猪经纪人和屠宰后的收购方是同一企业，这种屠宰企业不关心生猪的收购和猪肉的销售。再有一部分做生猪屠宰的是一些私人作坊。 生猪分销商从屠宰企业购买白条猪，加一定费用后卖给猪肉市场，包括一些批发市场和零售市场，最后流入消费者手中。 2.中国生猪屠宰数量分析及白条肉出厂价格展望 2014年我国生猪出栏量为7.35亿头，但我国生猪定点屠宰量约为2.35亿头，不到总屠宰量的1/3。2015年全国清理取缔生猪定点屠宰场点1694个，强化生猪屠宰环节“瘦肉精”监管，组织各地抽检样品362万余份。中国前10位生猪屠宰企业的年生猪屠宰能力约为1.7亿头左右，约占全国生猪出栏量的23%左右。但由于产能严重过剩，即使是大规模屠宰企业，屠宰开工率也较低，约在30%-50%左右，前10家企业的实际屠宰量为7000万头左右，占中国生猪出栏量的比例仅为13%左右；而美国、荷兰前三强生猪屠宰企业市场份额分别约占50%和75%，丹麦最大的屠宰企业占到80%。在前10位的企业中，除双汇、雨润和金锣外，大部分企业仍属于地方品牌。生猪屠宰技术装备水平较低，机械化程度低，80％以上的企业还处于小规模、作坊式，手工或半机械加工的落后状态。 图表1.2008-2015年中国生猪月度定点屠宰量变化  图表1.2008-2015年中国生猪月度定点屠宰量变化 数据来源：布瑞克咨询 生猪屠宰月度变化可以看出，每年生猪屠宰量在1月份最多，短板始终出现在2月份。随后的月份屠宰量逐步增加，并在7月份再次出现微小下滑。每年春节过后，生猪价格回落，一般情况是跌到7月份后价格开始回升。一般情况下1月份生猪价格和白条猪肉价格均在上涨，养殖户和屠宰企业均可获得最大收益，生猪出栏意愿及屠宰意愿较强烈，此月份处于屠宰高峰。由于1月份肉企及个人对猪肉备货充足，2月份猪肉销售暂时处于滞销状态，屠宰量锐减。 图表2.2008-2015年中国白条肉价格走势  数据来源：布瑞克咨询 生猪的流通模式为生猪出场à猪贩子à屠宰场à分销商，对于产业链而言，生猪中介机构是纯粹的交易成本代表，通常情况下并不需要考虑其成本影响因素，除非相关成本发生了大幅波动。 屠宰企业的成本则主要受生猪收购的价格、能源价格、固定资产投资、检验检疫费等影响，其中收购成本和能源价格影响较大。能源包括煤、天然气和水电，此项支出一段时间内变化不明显，那么影响屠宰企业成本的最大因素还是生猪的收购价格。 分销商从屠宰企业购买白条猪，然后在猪肉市场消化。分销商与生猪收购中介一样，是一个桥梁的作用，他的成本来自屠宰企业白条猪的售价以及运输等费用。因此分销商主要成本波动在于屠宰企业的售价波动。因此白条肉价格最终影响因素是生猪的收购价，其价格走势与生猪收购价一致、或者反应滞后2周。 来源：布瑞克农业数据 |
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