泰国畜牧饲料考察报告：泰国饲料总产量1860万吨，仅次于越南的1870万吨，为东盟第...

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　　为了助力国内饲料企业走出国门、开拓国际市场，2017年3月11日-16日，北京市饲料工业协会组织中国优秀饲料（含饲料添加剂）、代表一行共20人的考察团，赴泰国进行畜牧饲料商务考察，考察团由北京市饲料工业协会会长汪秀艳、秘书长王文娟带队。按照考察计划，考察团在泰国正大集团浓肯水产饲料厂、泰国TRF饲料有限公司、Chaiyapornsaha农场进行了深入地考察学习，还参加了2017 VIV亚洲（泰国）国际集约化畜牧展览会，与泰国饲料厂协会（Thai Feed Mill Association）进行深入座谈交流。

　　下面根据实地参观情况，就泰国饲料业的特点及考察所见所感作一报告。

　　一、泰国政治和自然条件概况

　　泰国国土约51.31万平方公里，位于亚洲中南半岛中南部，是东南亚的中心，与多国接壤，也是通往印度、缅甸和中国南部的天然门户。泰国是君主立宪制国家，实行自由经济政策，在20世纪90年代经济突飞猛进，跻身成为“亚洲四小虎”之一，是世界的新兴工业国和新兴市场经济体之一。中国是泰国第一大出口目的地、第二大进口来源国，随着中国“一带一路”倡议的推出，作为东南亚国家联盟成员国和创始国之一，同时也是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员之一的泰国，在中国东盟自由贸易区中的地位与作用不容忽视。

　　泰国可耕地面积约占国土综面积的41%，作为传统经济产业的农业，在泰国经济和社会结构中具有重要地位。泰国农业收入的60％来自农作物，其余来自水产养殖业、畜牧业、农产品粗加工和农业服务。2015年泰国人口约6795万，约80%的人口从事农业生产，其中农业人口一半以上从事养殖业。养殖业对泰国经济起着举足轻重的作用[1]。如今，泰国是东盟最大的饲料生产国之一，也是全球第七大饲料生产国、第四大禽肉生产国[2]。

　　泰国海域辽阔，泰国湾和安达曼海是得天独厚的天然海洋渔场。同时泰国共有湖泊面积30多万公顷，湄南河等四大江河在此如海，水中富含有机物质，饵料生物丰富。另外，泰国劳动力低廉，基本设施完善，水产养殖业发达。因此，泰国是世界市场主要鱼类产品供应国之一，是世界上最大的虾产品出口国[3]，也是位于日本和中国之后的亚洲第三大海洋渔业国。

　　二、畜牧与饲料考察见闻纪实

　　1.泰国正大集团浓肯水产饲料厂（CPF-NONGKHAE AQUA FEED）

　　此次考察活动第一个目的地——泰国正大集团浓肯水产饲料厂，位于北标府浓肯县派党村，距离曼谷有2小时车程。接待考察团的有泰国正大集团副总裁助理曾琪、正大集团水产饲料线副总裁Mr. PisitDeesuwan、饲料厂总经理Komsan、生产总监宋巴等。首先，考察团观看了浓肯水产饲料厂特别制作的中文视频简介，对工厂的生产、加工、销售有了初步了解。随后总经理Komsan介绍了正大集团水产饲料生产经营状况，2016年泰国虾料产量为27.75万吨，主要为白对虾料（61%）、黑虎虾料（37%）、淡水虾料（2%），其中泰国正大集团的市场占有率最高，约为55%。2016年泰国鱼饲料产量为21.8万吨，主要为鲶鱼料（47%）、罗非鱼料（29%）和草鱼料（24%），泰国正大集团的市场占有率最高，约为46%。泰国正大集团在全球共布局有13家水产饲料厂（泰国有4家），其中考察团参观的浓肯水产饲料厂是中型厂规模，也是泰国最先进的水产饲料厂之一，建于2008年，主要生产各类颗粒虾料与鱼料，月产量约1.25万吨。

　　自2014年起，工厂进行系统的成本管理，主要从耗电、燃料、人工、维修、原料和其他方面着手，精准控制成本支出，并取得良好效果。据估计，2014年成本支出同比2013年减少7%，2016年成本支出同比2013年减少25%。

　　之后，考察团参观了饲料厂原料库、中控室等，并就所见所闻与厂内各位管理者进行进一步沟通交流。

　　2.泰国TRF饲料厂有限公司（TRFFEED MILL CO., LTD.）

　　从浓肯水产饲料厂离开后，3月13日下午，考察团继续前往泰国TRF饲料有限公司。泰国TRF饲料有限公司副总经理Dr. Suphot Wanitkitkourpol、品控经理Thayada Plyhirun等核心团队接待了考察团。

　　首先，考察团观看了TRF公司宣传片。泰国TRF饲料有限公司成立于2011年，公司位于泰国龙仔厝府，主要生产虾饲料与鱼饲料。公司已通过GMP、HACCP、ISO9001、BAP、TLS8001等认证，年产饲料量达9.6万吨，其中虾料6万吨，鱼料3.6万吨，预计将来饲料年生产量提高到20万吨。公司具有严格的原料、成品品控程序。品控经理ThayadaPlyhirun详尽的介绍了公司虾料、鱼料生产工艺及操作程序。随后考察团在副总经理Dr. Suphot Wanitkitkourpol的带领下，参观了TRF公司的原料库、生产车间及中控室、成品库。

　　3.Chaiyapornsaha 农场

　　3月14日，考察团前往Chaiyapornsaha 农场，这是一家现代化的专业蛋鸡养殖农场，位于素攀武里府（SuphanBuri）。农场内存栏产蛋鸡15万只，共9栋鸡舍，每栋鸡舍约1.5万只鸡，分五层全自动化笼养，每栋仅需2名管理工人。该农场是丰年集团（Betagro Group）的协议合作农场，使用丰年集团的饲料、疫苗与兽药，在农场将鸡蛋分类包装后，丰年集团回收符合协议要求的鸡蛋，作为丰年集团品牌蛋进入市场，这是泰国典型的“饲料公司+养殖农场”的模式。

　　考察团通过视频了解了农场的日程运作流程，观看了蛋鸡舍监控视频，主要参观了鸡蛋从鸡舍运出进行挑拣、清洗、分类、包装的流程。此流程全程机械化运转，但仍需大量熟练人工操作，如人工复洗机器清洗不彻底的脏蛋，多次人工挑出破蛋、双黄蛋、血斑蛋，人工添加蛋托等，自动化设备将按照蛋重将鸡蛋分为0至4号蛋后装盘，之后人工进行抽检并包装。

　　4.VIV ASIA 2017

　　此次考察，正值2017VIV亚洲（泰国）国际集约化畜牧展览会在曼谷举行。这是亚洲领先的从“饲料到食品”产业链的国际性展会，汇聚了全球和区域市场的众多优秀企业，吸引了在猪肉、禽肉、蛋类、鱼类和奶制品生产领域的专业人士前来参展、洽谈。据统计，此次展会累计吸引了来自130多个国家共计45952名参观者。北京市饲料工业协会9家会员企业作为参展商（包括联合参展）参加了此次展会，不仅吸引了世界各地参观者和参展商驻足，也把北京饲料企业的科技产品和技术分享到五洲四海。

　　为了欢迎北京市饲料工业协会考察团及所有中国嘉宾，3月16日下午，主办方精心安排了欢迎中国主题系列活动，包括一系列技术讲座和鸡尾酒会。由于行程安排，很遗憾此次考察团没有全程参与观展。

　　5.泰国饲料厂协会（Thai Feed Mill Association，简称TFMA）

　　3月15日下午，考察团一行与泰国饲料协会及泰国知名饲料企业的采购经理进行了座谈交流。现任会长Pornsil Patchrintanakul先生作了关于2016年泰国饲料工业概况的报告。据介绍，泰国饲料厂协会成立于1978年，第一任会长是谢国民先生，泰国饲料厂协会的主要职能是维护会员的权益，在诸如原料进口、交流合作等方面为企业提供服务。目前有包括泰国正大集团（CPF）、丰年集团（BetagroGroup）、嘉吉（Cargill）在内的52家会员企业。会员企业的饲料生产量占泰国全国饲料总产量的90%以上。

　　根据奥特奇全球饲料统计分析，2016年东盟饲料产量为7510万吨，其中泰国饲料产量1860万吨，仅次于越南的1870万吨，成为东盟第二大饲料生产国，泰国饲料厂协会分析泰国饲料需求量正以每年平均7.4%的比例递增，并预测2017年泰国饲料需求量将达到1960万吨。2016年泰国饲料产值为86亿美元，畜牧业和渔业产值172亿美元，出口及本国畜产品消费值共215亿美元。根据泰国饲料协会预测，2017年泰国饲料需求品种中，肉鸡料仍需求最多，约占比39%，其次为猪料32%，蛋鸡料18%，鱼料、牛料、鸭料分别占比3%，虾料占比2%。预计2017年泰国玉米、大米、木薯和饲用小麦需求量将占饲料原料总量60%，豆粕和大豆占比25%，鱼粉占比3%，其他原料占比12%，其中一半原料需进口。巴西、美国、阿根廷是泰国近四年豆粕及大豆主要进口国，其中从巴西进口量最多，约占总进口量的61.7%，泰国饲料厂协会预测泰国豆粕及大豆进口量将进一步增加。

　　三、泰国畜牧饲料商务考察体会

　　1.政府政策扶持

　　泰国饲料业是在依赖于泰国政府与企业及民间行业协会联合共同开拓国际市场、有效保护国内市场和保护行业自身利益的前提下稳定发展的。同时，泰国九世皇普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）是农业专家，他用王室经费兴修水利、建电站，积极促进水稻、奶牛场、淡水鱼良种培育和研究中心的设立。

　　泰国政府根据本国国情，改造传统农业，积极进行出口型农业政策扶持，大力发展畜牧业。泰国农业部主管饲料、畜产品养殖和加工等，畜牧兽医厅分管饲料、养殖等，并重点控制饲料安全和饲料品质。为了获得欧盟出口权，畜牧兽医厅和商业部、出口企业及养殖户三方联手收集相关资料，各养殖场、工厂按照标准从管理到生产，从理论到实际从严要求，做好一切准备工作。遇到贸易壁垒问题，泰国饲料协会（TFMA）与政府密切合作，在对外谈判、技术协助及资金方面给予企业有力帮助。同时，泰国政府对进口食品做出严格规定，除畜牧兽医厅授权许可外，严禁任何人进口、来料加工或经泰国转口畜禽、冷冻肉，对防范外国产品影响国内市场起到了有效的作用。这都保证了泰国养殖业、饲料业的平稳发展，农民利益得到了保障。同时，畜牧兽医厅颁布《饲料品质控制法》和《肉品加工和市场控制法》等法律，约束国内企业，保证消费者权益。

　　2. 标准化生产体系普及

　　截至2016年底，泰国有超过10000座畜牧养殖场实现了标准化经营，且全部都在畜牧兽医厅有备案[4]。浓肯水产饲料厂作为最先进的泰国水产饲料厂之一，其生产设备基本达到全机械自动操作水平。从原料的选购、进厂抽检、原料的混合膨化干燥、成品包装、托盘运输、自动称重系统的全程追踪，都由中央控制室电脑的自动化系统控制，厂内七条生产线只需各自配备2名工人共 14人操作，这大大减少了人力。

　　浓肯水产饲料厂全自动化机械设备

　　浓肯水产饲料厂、TRF饲料厂的生产设备均与江苏牧羊集团合作，由牧羊集团提供个性化设计、定制、安装服务，并提供全程维修和培训，体现了我国技术领先的机械制造和工程服务。

　　3. 安全体系建设完善

　　当前，世界各国政府普遍重视完善食品安全标准、检测和评价体系，泰国则采用政府推动与市场引导相结合的方式。2005年4月，泰国开展了“食品安全”项目，政府部门积极倡导并大力推行食品链企业实施HACCP认证,在水产业上强制实施HACCP体系。HACCP认证可以通过政府和第三方认证两种渠道进行，费用全部由政府补贴。如浓肯水产饲料厂2008年建厂时即严格根据各体系标准，获得GMP、HACCP、ISO9001:2008等认证；TRF饲料有限公司也获得ISO9001:2015、BAP、HACCP（Fisheries&Livestock）、GMP（Fisheries &Livestock）认证。

　　为了保障泰国工人待遇达到国际标准，泰国劳工部对合格的用人单位颁发TLS8001:2010实施证书，浓肯水产饲料厂、TRF饲料厂皆是到达此标准的饲料厂。

　　4.工作环境舒适

　　泰国是热带国家，终年炎热，全年温差不大，四季如夏。从进入浓肯水产饲料厂，到抵达TRF饲料厂，再到Chaiyapornsaha农场，企业环境赏心悦目，车间干净整洁，厂容厂貌得到了考察团的一致赞扬。接待与生产的工作人员都面带笑容，热情洋溢，虽然有时言语不通，但是考察团的每个人都能感受到工人散发出的友善、亲切与幸福。

　　来源：北京市饲料工业协会