【讲稿整理】赵明：中国饲料及畜牧行业发展浅析

曹锦萍 · 发表于 2010-7-23 10:09:35

中国饲料及畜牧行业发展浅析
□ 赵明 (辅音国际训练机构首席顾问官清华大学客座教授)

　　农村城镇化建设和食品卫生安全加速推进了养殖规模化的发展进程，直接导致了饲料行业的巨变。养殖、饲料及畜产品加工一条龙企业(产业化)、集团化大型饲料加工企业(规模化)和产品细分战略型企业(专业化)必将带来行业企业洗牌。
　　面对这些变化，养殖企业、饲料加工企业及畜产品加工企业该如何应对?现有大中型企业如何把握机会进行行业资源整合以构建企业核心竞争力?中小型企业该如何在竞争中寻求保护或完美转型?

　　一、行业现状及存在问题解析

　　(一)饲料行业的现状及存在问题剖析
　　1. 中国目前登记注册的饲料企业约13000家，饲料生产总量1亿3千万吨左右，平均每家企业每年约1万吨，每月不足千吨。
　　2. 以正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等10家集团企业占有30%以上市场份额，90%以上的饲料企业属于微型规模企业甚至作坊，以预混料企业最为突出，月销量5000吨以上预混料企业为大北农、天津正大、北京康地、广东旺大、北农大等少数几家企业，多数企业月销量100吨左右，人均销量不足8吨。
　　3. 企业及产品定位模糊，产业短链发展，缺乏长期发展战略，且易变，执行不到位。
　　4. 产品品类复杂，单产品销量低，制造性浪费严重，规模不经济，服务客户结构简单。
　　5. 以产品为导向，通过控制成本实现企业发展，研发与服务等环节较薄弱。
　　6. 多数企业设备简单，管理粗放，产品质量不稳定导致品牌忠诚度降低，无形中加大客户开发与维护成本。
　　7. 普遍缺乏市场化运作机制，仍处于简单推销阶段，以价格和促销为主要营销手段;营销人员营销专业性程度低，数量偏多而质量偏低。
　　8. “三无”现象突出，无优势产品系列，无差异化营销策略，无专业化的服务体系。
　　(二)中国畜牧业发展中的问题
　　1. 资源紧张，饲料原料涨价，养殖成本涨幅过大，畜牧业生产面临新的成本压力。
　　2. 动物疫病持续发生，复杂多变，防治难度加大，因疾病导致的亏损概率加大。
　　3. 生态环境的保护，必须实行畜牧业的健康养殖，畜禽粪便处理优先考量，畜牧业减排任重道远。
　　4. 劳动力转移，比较效益和城乡差距带来的冲击。新劳动力补充不足;农村的4亿劳动力中，已经转移了1.5亿，80后的新增劳动力大多数不愿意从事畜牧业。种粮补贴后养殖比较效益下降;城市扩大范围和新农村建设使养殖空间缩小。
　　5. 畜牧业生产和消费的关系没有从根本上理顺。市场经济的灵魂是供求关系的变化调节产销，价格变化是晴雨表，这一点在畜牧行业总是滞后或人为放大。
　　(三)2009年饲料行业运行特点
　　1. 总量增加但增速放缓，预计全年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料产量1.4亿吨，同比上升2.4%。商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较2007年11.5%，2008年10.8%的增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点，是自2001年以来增幅最低的一年。
　　2. 产品结构变化出现新趋势。预计配合饲料产量为10696万吨，同比增长1.0%;配合饲料占总产量的比重为76.4%，同比下降0.5个百分点，自2005年以来首次出现下降。浓缩饲料产量2708万吨，同比增长7.0%;浓缩饲料产量占总产量的比重为19.3%，同比提高0.8个百分点，自2005年以来首次提高。添加剂预混合饲料产量595万吨，同比增长9.0%，占总产量的4.3%，同比提高0.3个百分点，结束了连续两年比重下滑的趋势。
　　3. 猪料增长,禽料下滑。在国家稳定生猪价格、促进标准化规模养殖政策的积极作用下，2009年生猪存出栏稳定增长，猪饲料消费量增加，预计猪料产量达到5103万吨，同比增长11.5%，连续两年保持10%以上的增幅。占商品饲料产量半壁江山的禽料由于存栏下降，在连续5年快速增长后首次出现下降，预计蛋禽饲料产量2433万吨，同比下降8.7%;肉禽饲料产量4173万吨，同比下降0.9%。水产、反刍饲料继续保持快速增长势头，增幅均在10个百分点以上。
　　4. 饲料生产区域集中度进一步提高。预计中部六省饲料产量3220万吨，同比增长5.1%，东部十省饲料产量6430万吨，同比增长2.6%。西部十二省饲料产量2500万吨，同比增长0.8%，东北三省饲料产量同比基本持平。
　　5. 产品集中度进一步提高。在大型饲料企业产量提升的同时，中小企业产量仍在下滑，重点跟踪16家中小型饲料企业平均产量同比下降了8.3个百分点。(摘自中国牧业网)

　　二、影响行业发展的因素分析

　　(一)社会经济发展的均衡性
　　经济运行趋势的判断
　　1. 预计中国GDP在3~5年之内呈现必然的上升趋势，对畜牧产品的总需求会继续上升，并将与经济复苏同步。
　　2. 信贷资金规模会得到控制，但不会从紧，并将对畜牧及其相关产业增加支持力度。
　　3. 2010年通货膨胀在所难免，幅度取决于政府出台政策的时间和力度。
　　4. 扩大消费将继续成为2010年的国家经济策略重心，农村城镇化建设速度会加快。
　　5. 世界经济复苏不容乐观，国际贸易战加剧，中方将采取相对严厉措施，今年出口形势会再度受到严峻考验。
　　6. 行政体制改革速度会加快，政府职能会削弱，农村经济合作相关组织建设将迎来黄金时期。
　　(二)养殖结构的变化
　　养殖规模化是必然趋势，但这个周期有多长，受影响条件比较多，主要依存于：
　　国家动物疾病防制政策;环保对于养殖的要求;养殖水平导致的成本压力;农村城镇化建设速度;农田基本改造的广度和深度;政府主导银行对于养殖规模化的支持力度。
　　落后和偏远地区周期会更长。
　　(三)农田改造对畜牧行业的影响
　　1. 农田改造后，农田使用耕种权将集中在少数人手里，种粮大户将粮食及时上交国家，并从政府获得补贴。
　　2. 将来多数农民不再种粮吃粮，而是购粮。
　　3. 原料质量的差异将缩小，同品种原料质量差异缩小，养殖场采购价格劣势将显现。
　　4. 散落在民间的粮食将越来越少，小规模采购将无任何优势。
　　5. 潲水养殖的概率降低，散养户将继续减少，小规模养殖户(微型规模养殖户)的发展将呈现加快趋势。
　　(四)合作社的兴起与成长历程
　　1.合作社的兴起：一哄而上。
　　2. 合作社职能的演变：去伪存真。
　　3. 合作社的未来：前途光明。
　　政府管理体制的变革必将引导非政府经济组织的建立与完善，养殖合作社与合作联社将成为养殖联合体的主流组织，并将得到政府的大力扶持与资金支援。
　　(五)职业经理人的发展
　　1. 中国职业经理人发展历程极其短暂，尚未形成职业经理人健康发展模式。
　　2. 创业欲望过于强烈，“宁为鸡头，不为牛后”的思想根深蒂固，缺乏职业化思维和意识。
　　3. 多数小企业将会选择“严防死守”，给行业整合带来较高成本。
　　4. 经理人恶性分化(互相挖角)给企业发展带来隐患，无形中增加了信任成本。
　　5. 经理人的短期行为使得企业战略难以贯彻执行，使企业付出更高机会成本。

　　三、行业5~10年发展趋势和格局分析

　　(一)饲料企业竞争优势分析
　　饲料企业格局的六种类型
　　1. 全国市场分布广泛性的集团企业;
　　2. 一条龙(合同养殖、饲料供给、屠宰加工、成品或半成品销售)企业;
　　3. 半条龙(示范养殖、饲料、活体收购、活体销售)企业;
　　4. 产品细分战略型企业;
　　5. 大众情人型企业(什么产品都有，往哪儿都卖);
　　6. 游击型小饲料企业。
　　我个人认为，5~10年内饲料企业将以一条龙、半条龙、产品细分战略型企业为主导，而其他形式的企业将不可避免退出竞争!
　　(二)养殖行业发展趋势分析
　　1. 禽类养殖将以一条龙和合同养殖为主。
　　2. 生猪养殖将以300头到3000头母猪的规模为主，养殖小区的发展呈现良好发展态势。
　　3. 种养结合将得到发展，有利于解决环保问题，现代农场主将诞生。
　　4. 养殖区域化会更加突出;屠宰和深加工将更趋向于养殖密集区域，或者屠宰加工一体化催生新兴养殖区域。
　　5. 高机械化的大型养殖场和家族式管理的中型养殖场具较强竞争优势;养殖场的管理矛盾将突出，机械化程度不高而借助职业经理人管理的养殖场面临更大风险。
　　6. 规模养殖场以及以小规模养殖场为基础的合作社将在长时间发挥对市场的主导作用;家庭或家族式的管理在小规模养殖发展史上的作用将不可估量，责任和低成本将成为重中之重。
　　(三)大型饲料企业面临的六大困惑
　　1. 如何建立在局部区域与地方性企业竞争优势?
　　2. 如何在产品设计上更大程度地满足地方养殖多样化特点?
　　3. 如何有效解决经销商逐利特点所带来的市场占有率的困境?
　　4. 如何解决养殖水平参差不齐所带来的市场或产品困扰?
　　5. 如何解决集团化企业分支机构存在的执行力浪费?
　　6. 如何解决核心成员分化所带来的市场损耗?
　　(四)中小饲料企业的普遍困惑
　　不知道行业将来会怎样：机会
　　不知道自己想要怎么样：目标
　　不知道还能撑多久：生存
　　不知道别人怎么做：竞争
　　不知道自己做的对与错：定位
　　怎样才能更快地发展：扩张
　　最大困惑是：到底应该怎么办——战略
　　选择比努力更重要!

　　四、产业变革下的行业企业发展出路探讨

　　无论大中型饲料企业，还是小型饲料企业都将面临产业变革带来的机遇和危局。
　　养殖结构的变化必将带来渠道变革，消费回归理性，效益主导需求。
　　(一)行业关注点
　　中小规模养殖场在5年内仍然占主导地位，但此类型的用料特点却存在不确定性，主要影响因素有：
　　1. 养殖水平能否提高?这一点很关键，只有在一定养殖水平条件下，饲料的特点才能得到充分发挥，对全价料的认可接受度才会改变;养殖水平的提高对中小饲料企业并非一件好事，但这是大势所趋，任何人都改变不了。
　　2. 资金来源缺乏，赊欠导致依赖经销商，即使知道价格差异的存在，但在长期成本压力下，会使养殖户出现分化，一些长期缺乏资金的养殖户会停止养殖，一部分养殖户会在养殖过程中积累一定资金，从而摆脱经销商。
　　3. 全价料能否快速达到最优成本(原料价格、规模加工、低销售费用)，这是目前制约中小饲料企业发展的致命瓶颈。
　　4. 全价料能否缩小毛利空间(中小饲料企业的双刃剑，没有品牌支撑前提下进行的价格促销必然引发低品质化假设陷阱);饲料是否降低价格，将直接宣告小型预混料企业的生命周期。

　　行业关注点演绎

　　1. 畜牧行业在三年内将发生巨大变化，变化主因乃养殖结构与养殖水平的变化。
　　2. 规模化追求恒定的低利润是养殖业的大方向，通过政府扶持促进产业化发展。
　　3. 恒定的低利润是消灭养殖水平低下的杀手锏，小规模养殖场将出现分化。
　　4. 欲望-恐惧=动力。当对养殖利润的欲望降低时，动力减弱，所以，将来养殖业适合投资者，拒绝投机者，养殖心态趋于平和，赊欠的需求空间将缩小。
　　5. 中小饲料企业特别是小型饲料企业的发展空间急剧缩小，合作求发展是必由之路。
　　(二)规模企业的三“挤”三“优”
　　三挤：一条龙企业规模的扩大，挤占市场空间;合同养殖的推广是大企业的必由之路，再次挤占市场空间;合作社的成立与大企业合作，第三次挤占市场空间。
　　三优：原料特别是大宗原料的走势为大企业带来利润的优势空间;养殖水平的提高为大企业带来产品综合效益提升的优势空间;中小规模养殖场增加为大企业带来技术服务实力认证的优势空间。
　　(三)中小饲料企业发展出路分析与探讨
　　1. 发展中的行业(不是新兴行业)大浪淘沙是必然的，给予小企业独立发展的机会与机率都是很微小的。
　　2. 如何让企业脱颖而出(地头蛇：第一原则)，从而占据区域强势地位?这是中小饲料企业特别是小型饲料企业现阶段最紧急的战略方向!(强龙与地头蛇共存局面将长期存在)
　　3. 如何促进企业建立与大型饲料企业合作的优势条件?(先知先觉，先得资源，先行发展);大企业制订可执行(意愿)、可发展( 潜力)的相关标准用以选择合适的小企业合作，是整合发展的必然手段。
　　4. 如何让企业与养殖企业或联合体整合，进而形成一条龙或半条龙?
　　5. 如何整合地方资源，实现合同养殖，并向下游(农产品加工、农贸市场、超市等)延伸?

　　五、行业整合可行性及机会分析

　　小企业经营已经进入蛮荒地带，养殖结构变化仍在推进，各项企业资源特别是资金和人力资源的匮乏使得他们必须寻求出路。
　　食品加工企业与养殖企业、饲料企业未能形成有效价值链，造成很多流通环节浪费(含销售费用)。
　　食品安全呼吁各价值链的融合，食品品牌的形成必将延伸到养殖和饲料加工的全环节的可追溯性和可持续性。
　　整合的成本：沟通+信用
　　(一) 预混料企业发展模型初探
　　1.专业性较强，以某一料型为主，其他为辅;
　　2.1%核心料为主，功能型高比例浓缩料为辅;
　　3.有专业化研发团队和核心技术;
　　4.有专业化高科技实验室、化验室，为市场实施检测和监测;
　　5.有专业性实用配方师团队，服务于合作企业或养殖场。
　　专业化预混料企业发展大势所趋!
　　(二)全价料企业发展模式初探
　　1.专业性较强，以某一料型为主，其他为辅;
　　2.以一条龙、合同养殖、合作社方式提升竞争力;
　　3.区域性特征明显;
　　具有某一类特别优势，如营销策划、融资能力、畜产品销售渠道、原料优势等。
　　(三)食品加工行业发展趋势分析
　　强龙与地头蛇共存的局面将长期存在!
　　一条龙企业自有屠宰加工。
　　地方性特色加工。
　　不同收入层次的特色需求。
　　目前食品加工企业与养殖及饲料企业严重脱节!管理模式差异性大，磨合期较长!
　　(四) 规模化养猪场的发展前景广阔
　　猪场专业化管理比价值链其他环节更有难度，也更具价值;
　　散养户必将逐步退出历史舞台，生猪主要来源于规模化猪场;
　　以猪场带动饲料发展可以拓宽价值链的空间。
　　(五)区域性综合发展潜力巨大
　　中国幅员辽阔，产业链的密集型发展更具优势，广东温氏和山东六和是成功典范;
　　价值链延伸是企业整合必由之路，资金和人才是成功整合的两大基本保证。

（文章由《北方牧业》颛锡良副总编根据赵明老师讲课情况和录音整理，未经演讲者核对。特此致谢《北方牧业》的关注和支持！）