广东饲料行业发展与思考

沐风

冯定远（华南农业大学教授）

　　广东饲料工业二十多年来一直稳步发展，取得了令人瞩目的成绩，整体规模和水平在全国独占鳌头，饲料产品产量多年来全国第一，产品质量整体水平比较高。尽管如此，广东目前只能称为饲料大省，离饲料强省的要求还有不少的距离。饲料强省并没有一个明确的标准，但是，饲料生产规模大、产品产量和质量高、企业赢利能力强是基本的要求。此外，饲料行业发展的产量质量稳定性、区域平衡性、产品结构协调性、资源和环境可持续性、企业的品牌影响和创新能力、科教支持服务能力和从业队伍整体素质等等也是重要的指标。应该看到，原来制约广东饲料发展的一些结构性问题还没有完全解决，特别是如何从一种粗放型的发展模式向技术密集型转移、如何处理好上下游协调发展、如何解决资源和环境可持续性等方面的问题仍然比较突出。同时，广东饲料目前又面临着新形势，遇到新问题，例如，区位优势弱化的问题、劳动力成本上涨的问题、应对食品安全和重大畜禽疫病风险的问题、养殖环境污染压力的问题等等。只有解放思想，通过有效的对策和措施，比较好地解决这些问题，不断创新，争创新优势，才有可能成为饲料强省。

　　一、广东饲料行业面对的困难和问题

　　回顾广东饲料行业发展的历程，所取得的成绩得益于国家和广东社会经济发展的大环境，天时、地利、人和为广东饲料行业的发展创造了非常有利的条件。但是，从某种意义上讲，广东饲料发展还是一种粗放型的发展模式，即是利用原有传统区位和地域优势，毗邻港澳的地缘优势和良好的基础设施以及改革开放带来的人才、资金和技术资源优势等等，这些有利条件为广东的饲料发展带来了难得的机遇和动力。在讨论广东建设饲料强省的时候，我们看到广东的优势仍然不少。但是，也应该清醒认识到我们面对着不少的困难和问题，本文重点探讨相关的困难和问题及其对策。

　　1.首先，从大环境看，原有的区位和地域优势及人才、资金及技术优势在不断减少，广东饲料和广东社会经济一样，各种比较优势在不断弱化，目前某些方面甚至异位，有些地方的人才、资金及技术相较广东有新的优势。

　　2．饲料企业的产能相对于省内市场需求来讲已出现严重过剩现象，普遍饲料企业不能实行三班制生产，只能两班制或单班制，有些小规模的饲料企业在淡季时，甚至单班生产也开工不足。由于产能过剩，实际的生产效率和效益并不高。

　　3．广东饲料企业分布不平衡，主要集中在珠江三角洲，好处是基础设施和条件比较好。但是劳动力价格和饲料生产与养殖基地分离的经营成本越来越显示分布不平衡的不足，珠江三角洲用工困难和新的劳动法实施已经开始影响部分经营效率低的企业。

　　4．饲料产品质量和技术含量有待进一步提高，生产低水平、资源浪费、特色不明显产品的现象相当普遍。技术支持体系不足，配方标准和饲料原料数据不合理是比较突出的情况，不利于产品质量的提升。有自主知识产权的产品，特别是添加剂产品并不多。另外，产品品种结构有待改善。

　　5．环境污染影响健康养殖和畜牧业可持续发展，如果不尽快有效解决养殖可能造成的环境污染问题，广东的养殖规模不仅不能增加，甚至有可能减少，支撑饲料业的基础将受到影响，建设饲料强省必须要有一定的产量。最近热议的因环保压力禁止养猪的问题反映了深层次的问题。问题的关键是有效解决，广东不可能完全靠外省解决肉食问题，发达国家也有解决养殖污染的办法。

　　6．饲料安全是动物性食品安全的源头，动物性食品安全不仅仅是养殖行业问题，也涉及到社会问题，特别是广东是供应港澳地区畜禽水产品的重要基地，港澳地区严格的食品安全标准和意识，使广东的养殖业和相关的饲料行业更容易受到冲击。

　　7．尽管广东饲料行业已经有了一定的基础，但是，由于一些结构性和历史发展惯性所存在的问题，要短时间内改变和转型仍然有一定的困难，比较突出的有品牌意识问题、行业老大形成的创新不足问题、外向型和国际化不足的问题、长时间自我发展形成的合作联盟不足的问题等等。这些问题在全国饲料行业都比较普遍存在。

　　8．广东饲料行业深层次的问题，部分老一代的饲料企业家逐渐淡出行业，或者退居二线，而新一代饲料企业家由于条件限制短时间难以成为气候，特别是创业和发展的资金。部分饲料企业家的发展欲望少了创业初期的事业冲动，多了保守的想法（具体到个案，保守的做法不一定是负面的评价）。一定程度上显现发展的疲态，有一种维持现状的心理。也有部分企业家希望能够再创辉煌，但是办法不多，战略格局有限。这里的情况比较复杂，既有事物发展的规律性，又有地域文化心理因素，同时也与部分企业家本身背景、企业家知识结构、企业家年龄等等因素有关。

　　二、饲料行业的发展与思考

　　根据广东饲料的现状和面临的问题，广东实施建设饲料强省战略的对策和措施有多个层面，具体比较全局性的有如下十个方面：

　　1.明确政府定位，发挥政策的导向作用

　　政府有关部门在建设饲料强省方面有非常重要的作用，主要有三个层面。

　　一是产业政策的制定和发展重点的引导。政府应该从资金、技术、人才、原料等领域重点扶持一批有发展潜力的大型饲料企业，发展跨地区、跨行业、跨所有制的经济联合体，提高产业集中度和产品开发潜力等。

　　二是加强行业的管理，提供一个良好的企业发展平台和公共政策环境。饲料直接服务于养殖行业，而养殖行业关乎国计民生，它是一个政策性很强的行业，动物性食品安全就是一个典型例子，它已涉及到政治问题、社会问题和国际问题。饲料行业需要政府必须作为，政府从安全监管、生产许可、质量检查、进入门坎、经营标准、市场规范等众多领域加强管理。

　　三是提供必要的服务和支持，饲料行业也需要政府维护企业在国际贸易中的正当权利，中国已连续多年成为世界上遭受反倾销调查最多的国家，已成为世界上反倾销的最大受害国，畜禽和水产品在这方面有很多的体会。政府有关部门需要形成统一对外的协调机制，大力维护饲料和养殖行业的正当利益。

　　2.通过兼并、收购等手段，实施大企业战略

　　建设饲料强省的关键是重点发展大企业，通过各种形式的整合，实现饲料行业的跨越发展，鼓励饲料企业走集团化道路，从而全面促进广东饲料行业的整体升级。饲料行业的监管职能、违规成本、规模效应和社会责任等因素都促使大型饲料企业严格遵守国家的法律法规，饲料安全更多的是依赖于大型饲料企业的健康发展。

　　目前，饲料行业存在着小企业死不了，大企业活不好，大企业不大，小企业不小，区域市场混乱等问题。众多小企业的管理粗放，整体素质不高，浪费和污染严重，严重影响了饲料行业的整体形象和水平提高。

　　专家指出“纵观美国著名大企业，几乎没有哪一家不是以某种方式、在某种程度上应用了兼并、收购发展起来的，几乎没有一家大公司能主要依靠内部扩张成长起来”。企业单纯依靠自身发展快速扩张难于形成大型企业集团。中国饲料企业在联合兼并的道路上进行了有益的探索，如新希望与六合的合并，海大、恒兴的收购行动等等。但是这种通过兼并、收购的大企业战略的例子还不多，还没有成为大的气候，这种探索也还存在着很多问题，面临着前所未有的文化、战略、模式和人才的挑战。要根据广东饲料企业发展特点，结合现有文化观念传统，走一条成功的大企业战略的路子。目前也已经具备了大企业战略的条件，随着广东饲料行业的不断发展和企业的重新洗牌，新一代综合素质比较高的企业家和经营者已经逐渐成熟，饲料企业间人才、资金、技术、品牌优势越拉越大，从而加速了企业的优胜劣汰。通过中小型饲料企业被吞并，大型饲料企业强强联合，形成了具有竞争优势的联合体。

　　3. 通过产业链的延伸和资源整合，发展饲料养殖综合多元化产业

　　饲料企业面对的市场是养殖户，养殖业本来就是一个高风险的行业，近年来，养殖风险有不断加大的趋势，饲料企业的销售风险也相应加大了，以饲料企业为“龙头”的产业一条龙的生产模式便成为饲料企业和养殖户的必然选择。通过发展饲料养殖、加工一条龙、一体化企业，降低整个行业的成本，提高企业的综合效益。为了使饲料企业在激烈竞争中立于不败之地，提高企业抵御市场风险能力，充分发挥集团管理优势与品牌优势潜力，利用行业间或地区间的优势互补，用好用活饲料企业集团的资源，在相关的其他行业或不同的地区寻求新的增长点，发挥企业优势互补的作用。

　　4. 稳定和促进养殖业发展，推动养殖业结构的转型、调整和提升

　　广东是全国的经济强省，也是人口和畜禽产品消费大省。当前，省内的生产能力未能满足本省的市场需求，很多时候，还需要依靠邻近省份来填补市场需求缺口，养殖业特别是养猪业仍有很大的空间，这就为发展养殖产业提供了市场条件。近年来，内地生产成本提高和消费水平的提高，供粤畜禽已没有太多的优势，这为广东养殖业提供了更多的机会。

　　另外，随着农村社会经济和劳动力结构的改变，养殖业模式也在改变，养殖业面临着转型和调整的机遇。如何引导养殖业结构的转型、调整和提高，扩大养殖业的规模，对保证广东饲料的产量和规模十分重要。

　　养殖业的转型成功与否，走产业化道路尤为重要。通过合作合约等方式，发展公司+农户、订单养殖、养殖联合体等经营模式，带动散养农户生产水平的整体提高。这样可以解决养殖品种、养殖管理、防疫治病、养殖设备等问题。通过提供良种种苗、饲料加工、养殖生产、兽医防疫、养殖设备、环境设计、农民组织、人才培养、食品销售等方面的服务，稳定和促进养殖业发展，这对保证饲料产量的稳定增长十分重要。

　　5. 按照优势互补原则，推行饲料企业战略联盟

　　任何一个企业都不可能在所有业务上成为佼佼者，企业只有通过联合行业中其他上下游企业，建立一条经济利益相连、业务关系紧密的行业供应链方可实现优势互补及持续性竞争优势。作为企业扩展的一种形式，战略联盟具有比企业直接重组、兼并更强的灵活性的反应力，能够适应市场运行和加快的需求，因而成为当前一种新的合作方式。在饲料行业已有了7+1、广盟组织等一些战略联盟，进行了大胆的探索，取得了较好的效果。然而，在广东这种战略联盟还没有取得突破，如何在广东饲料行业内部、广东饲料行业与全国其他饲料企业、饲料原料供应行业与饲料加工企业、饲料添加剂行业与饲料加工企业等等实行战略联盟，如何探讨互惠共赢的联盟联合仍然还有很多工作要做。例如，在大宗饲料原料和添加剂原料采购，降低交易成本等方面，广东饲料界仍有很大的合作空间，要解放思想，更新观念，通过合作联盟找到各自的发展机会。

　　6.确实重视饲料安全，把饲料安全当作企业的生命线

　　饲料安全就是动物性食品安全，重大的动物食品安全事件将严重打击饲料生产，不利饲料行业的稳定发展和建设饲料强省，目前食品安全的形势依然严峻，人们对肉食品安全的恐慌严重制约了养殖业的发展，从而也造成了饲料行业的波动。当前饲料安全问题包括如下十个方面：（1）抗生素、药物的残留和耐药性传递问题；（2）盐酸克伦特罗（瘦肉精）和莱克多巴胺残留问题；（3）激素类促生长剂残留问题；（4）疯牛病与动物源饲料原料的安全问题；（5）环境化学污染造成的二噁英问题；（6）微生物及其毒素污染问题；（7）重金属元素的污染问题；（8）农药的污染与残留问题；（9）胂制剂污染与残留问题；（10）转基因饲料的安全问题。目前饲料使用违禁的抗生素等药物、瘦肉精和激素类促生长剂问题更突出。要真正树立这样的共识：饲料安全不仅仅是政府必须高度重视的问题，也应该是饲料行业必须高度自律的问题，更应该把饲料安全当作企业的生命线，哪个企业逾越了它，这个企业就不能在行业内生存。

　　7.充分认识技术创新的重要性，真正确立企业的技术创新主体地位

　　技术创新关系到企业的核心竞争力，核心竞争力是成就饲料大企业的必由之路。胡锦涛主席在安徽考察提高自主创新能力,推动产业结构升级时强调:“只有不断提高自主创新能力,才能始终把握发展主动权,增添发展新优势”。广东饲料的新优势在哪里? 如何增添广东饲料发展新优势? 出路就是不断创新，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。创新并不完全是发明创造,创新并不是高不可攀的事情，技术创新就在我们的日常研发、生产和经营活动之中。只有不断提高自主创新能力, 才能增添广东饲料发展的新优势。

　　8.通过“内固外拓”的发展策略，走国际化道路

　　大型著名企业一定是在全球化的高度下整合最低资源、运用最高技术、引进最优模式、开发最大市场、使用高效人才、树立国际形象的企业。广东作为全国饲料行业的先进省份，基础和条件比较好，饲料行业比较成熟，也有好的经验、技术和人才，要抓住泛珠三角区域经济机会，充分利用自己的地缘优势、资源优势、产能优势，打破原有的固步自封、小富则安和“灵活有余、冒险不足”的现状，利用泛珠三角区域经济提供的发展平台，走"内固外拓"的发展策略，到东南亚国家甚至其它发展中国家投资办厂，根在广东，花开各地。广东的海大、恒兴和澳华等企业在开拓全国市场，希望等企业开拓外国市场这方面取得了很好的经验。

　　9.打造强势品牌，形成广东饲料综合优势

　　广东饲料强势品牌的塑造是广东饲料行业的窗口，海大、恒兴、温氏、南宝等企业的品牌效应也影响了全国饲料业界对广东饲料的认识和社会公众对饲料行业的认知。但是，饲料企业品牌总的来说还不够，数量还不多，这些饲料品牌还需要更长时间和风浪的考验，不能说已经都是影响十分大和非常稳定的大企业。

　　中国饲料企业虽然产量已经达到世界级规模，但是有鲜明个性和知名度高的品牌不多，导致只知道中国的饲料产品，不一定知道中国饲料的品牌，广东在这方面更是与她的饲料影响的地位和实力不相称，饲料企业在打造强势品牌方面差距还相当大。饲料生产企业要生产出安全、优质、高效的产品，就得加大企业科研开发投入，而广东大型饲料企业科研开发投入仅占利润1%左右，与发达国家5%的水平相比较，还存在较大差距，可想而知，中小规模的饲料企业的水平和品牌提升更是存在不少问题，更多是为生存而努力。饲料生产企业要进入更高层的循环体系，树立自己的品牌，必需加大研发力度，提高自己产品科技含量。同时，对于饲料品牌内涵、品牌风格、品牌包装、品牌延伸、品牌模式进行系统的研究和实践。

　　10. 建立完善的现代饲料企业制度，奠定企业稳步发展的基础

　　企业制度都经历从业主企业到有限公司再到股份公司的产权多元化过程，企业要做大做强不可能长期依靠资源垄断和家长制权力经济。目前中国即使大型的饲料企业的产权制度和管理结构都存在制约企业进一步发展的问题。要以调整和优化产权结构为重点，通过规范上市、引入战略投资者、产权置换、相互参股等多种途径进行股份制改革，实行投资主体多元化，形成相应的决策机制、激励机制和约束机制。

　　目前许多饲料和养殖企业都在探讨企业上市的可能性，作为现代企业融资的一种有效的手段，应该鼓励有条件和成熟的企业作大胆的尝试。但是也要避免不分情况一窝蜂争取上市，要明确目的是什么？有多大的可能性？

　　饲料企业必须通过招聘和培养专业人才，实行科学决策，提高管理效率，降低经营风险，使饲料企业能更有效地稳定发展，使更多的饲料企业成为百年老店式的企业。

zhangxiaohong

很好的资料，广东的饲料业，特别是水产业要先进于其他地区