2008—2009年度我国大豆和豆粕供需状况分析

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1 2008--2009年度我国大豆供需状况
1．1供应状况
2008--2009年度(上年lO月到次年9月)，我国大豆供应充足，除了国内大豆产量出现恢复性增加的原因外，大豆进口继续保持增加也是一个重要原因。预计2008--2009年度我国大豆新增供应量5 450 t，较上年度增加396万t。其中国内大豆产量为l 650万t，较上年度增加377．5万t；大豆进口量预计为3 800万t，较上年度增加18万t。
1．1．1大豆产量大幅增加
国家粮油信息中心在2009年1月公布的《油脂油料市场供需状况报告》中预计，2008--2009年度我国大豆总产量将达到l 650万t，较2007--2008年度1 272．5万t的大豆产量增加377．5万t，增幅高达29．7％，这是我国大豆产量在连续3年下降后首次出现增长。受大豆种植收益提高和国家政策扶持力度不断加大的影响，2008年我国农户种植大豆积极性提高，大豆种植面积出现恢复性增加是导致2008--2009年度大豆产量增加的主要原因。国家粮油信息中心预计，2008年我国大豆种植面积达到965万hm2,较2007年的875．4万hm2增加84．6万hm2，增幅为9．7％。除了大豆种植面积恢复性增加的原因外，2008年我国大豆种植和生长期间，主产区降水充足，大豆长势普遍较好，单产明显提高也是大豆总产量大幅增加的一个重要原因。国家粮油信息中心预计，2008--2009年度我国大豆平均单产为1 710 kg／hm2，较上年度1 454 kg／hmz的大豆单产提高256 kg／hm2，增幅为l7．6％，其中黑龙江地区大豆平均单产为l 550 kg／hm2，较上年度1 102 kg／hmz的大豆单产提高448 kg／hm2，增幅达40．7％。
1．1．2大豆进口量继续增加
2007--2008年度我国大豆进口量达到3 781．6万t，较2006--2007年度2 872．6万t的进口量增加909万t，增幅高达31．6％，连续第4年创下我国大豆进口量的历史最高纪录。近年来我国人民生活水平不断提高，对肉、蛋、奶的需求持续增加，进而带动国内饲料养殖业的快速发展，在其它饲料蛋白原料难以大幅增加的情况下，国内饲料养殖业对豆粕的需求强劲，导致国内大豆压榨量逐年提高，是大豆进口量不断增加的主要原因。最近几年我国大豆蛋白产业快速发展以及国内传统大豆蛋白食品需求不断增加，食用大豆消费需求逐年增加，国产大豆压榨量呈现下降的趋势，进而导致国内大豆压榨行业对进15大豆依赖性增强，这也是大豆进口量不断增加的一个重要原因。此外，我国是一个食用植物油严重短缺的国家，最近2年每年都进口800多万t的食用植物油用以满足国内消费需求，这也是刺激国内大豆进口量和压榨量逐年提高的一个重要原因。除了上述原因外，造成2007--2008年度我国大豆进口量大幅增加的原因还有以下三方面：第一，2007年下半年到2008年3月国内外大豆产品价格持续大幅上涨，油厂压榨利润保持较高的水平，国内油厂进口大豆积极性提高；第二，2008年新大豆上市以后，国际市场大豆和海运费价格大幅下跌，而国家为保护农民利益，以3 700元／t的价格收购中央储备和临时存储大豆，导致国产大豆收购价格一直高于进口大豆到港成本，国内油厂尤其是东北、华北和华东部分地区的油厂减少甚至停止国产大豆收购，而从国际市场大量采购大豆；第三，国家完善和建立大豆储备制度，2007--2008年度进口部分大豆充实中央大豆储备。
受2008年下半年以来国内大豆压榨能力大幅增加和有效压榨能力继续提高的影响，加上国内豆粕和豆油需求呈现刚性增长，2008--2009年度我国大豆压榨量继续增加已成定局。从目前情况看，由于国家已下达l50万t中央储备大豆和450万t临时存储大豆收购计划，加上国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本，短期内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性将继续增强，大豆进口量仍将会保持较高的水平。预计2008--2009年度我国大豆进口量将会继续增加，但2009年国家不会继续增加进口大豆储备计划。国家临时存储大豆收购结束后，将会公开竞价销售，国内大豆供应不会出现紧张的局面。基于此，虽然2008--2009年度我国大豆进口量保持继续增加的态势，但增速将会明显放缓。预计2008--2009年度我国大豆进口量将达到或略高于3 800万t，较2007--2008年度增加l8万t以上。
1．2需求状况
2008--2009年度我国大豆需求量将继续保持快速增长的态势，具体表现在以下2个方面：一是大豆食品及工业消费量继续增加；二是国内大豆榨油消费量继续提高。预计2008--2009年度我国大豆需求总量为4 952万t，其中国内大豆榨油消费量为3 900万t，较上年度增加110万t；食品及工业用大豆消费量为915万t，较上年度增加75万t；大豆出口量预计为45万t，与上年度基本持平。
1．2．1食用及工业用大豆消费量继续增加
我国是世界上最大的食用大豆消费国，由于国产大豆全部是非转基因大豆，因此与进口大豆相比，在食用及工业用方面更具优势。与此同时，由于近年来我国对大豆制品需求的持续增加，使国产大豆的食品和工业消费量保持不断增加的态势。2005—2006年度国产大豆的食用和工业用消费量达到780万t，并首次超过国产大豆榨油消费量。预计未来几年国产大豆食用及工业消费量将继续增加，2008—2009年度国产大豆食用及工业用消费量将首次超过900万t，达到915万t，较上年度增加75万t，增幅为8．9％，再创历史新高。
1．2．2大豆榨油消费量继续增加
近年来，我国肉、蛋、奶需求的强劲直接带动了国内饲料养殖业对豆粕需求不断提高。在其它蛋白原料供应基本稳定的情况下，这些增长需要豆粕的增加来弥补；同时，我国又是一个食用植物油严重短缺的国家，每年需进口800万t左右的食用植物油来满足国内需求，这使得我国大豆榨油消费量不断提高。l992--1993年度我国大豆压榨量只有500万t，1998--1999年度我国大豆压榨量首次超过1 000万t，达到l 094万t。2001--2002年度我国大豆压榨量达到2 020万t，3年之内大豆压榨量几乎翻了一番。2004--2005年度我国大豆压榨量达到3 340万t。2007--2008年度我国大豆压榨量将会达到3 790万t。预计2008—2009年度我国大豆压榨量将达到3 900万t，比上年度增加210万t。其中进口大豆压榨量将达到3 500万t，较上年度增加70万t；国产大豆压榨量为400万t，较上年度增加40万t。

我国大豆压榨量持续提高的主要原因，除了国内豆粕和豆油需求不断增加外，国内大豆压榨能力和有效压榨能力继续增加也是一个重要原因。虽然最近几年我国新上大豆压榨项目明显减少，但仍有不少项目陆续竣工投产，使得我国大豆压榨能力仍在不断增加。据不完全统计，2008年下半年以来，我国沿海地区至少有6家大型大豆压榨企业竣工投产，分别是辽宁丹东金海源谷物有限公司，日压榨大豆能力为3 000 t；福建康宏股份公司二期工程，日压榨大豆能力为3 000 t；广西钦州华港制油有限公司，日压榨大豆能力为2 000 t；山东得利斯集团大豆压榨项目，日压榨大豆能力为l 500 t；天津邦基公司，日压榨大豆能力为4 000 t；浙江舟山中海油脂公司二期工程，日压榨大豆能力为3 000 t。上述6家新建大豆压榨油厂，合计日压榨大豆能力达到1．65万t，年加工大豆能力将达到500万t。此外，最近几年我国大豆压榨行业重组进程加快，部分因经营困难长期处于停工停产的企业被外资或资金雄厚的企业收购或租赁，这使得我国大豆有效压榨能力大幅提高。由于参与重组的大豆压榨企业大多处于南方沿海地区，几乎全部加工进口大豆，使得2004--2005年度以来我国大豆进口量不断增加。在2008年下半年美国华美集团收购长期停工的汕头中星油脂公司、中纺粮油公司与福建金石、成都金石和沈阳金豆公司达成合作协议后，我国大豆压榨行业的兼并重组过程基本完成，2008--2009年度我国大豆有效压榨能力将达到历史最高水平。据悉2009年我国仍有部分大豆压榨项目开工建设和竣工投产。
1．2．3大豆出口量基本稳定
过去2年我国大豆出口量呈现整体稳定的态势。2006--2007年度和2007--2008年度我国大豆出口量均为45．2万t。2007年底国家取消了大豆出口退税政策后，2008年初国家一度对大豆出口加征5％的出口关税，这使我国厂商出口大豆的获利水平降低，大豆出口量难以继续增加。虽然2008--2009年度国家取消了大豆出口关税，但由于2008年下半年来国际市场大豆价格大幅下跌，加上2008年新大豆上市后国家以高于市场的价格收购中央储备和临时存储大豆，使得国内大豆价格一直高于国际市场价格，国内大豆出口难度加大。预计2008--2009年度我国大豆出口量为45万t，略低于上年度水平。
1．3 2008--2009年度我国大豆供需将再次出现节余
虽然2007--2008年度我国大豆产量大幅下降，但由于国家建立大豆储备制度和国内需求继续增加，导致大豆进口量大幅增加，国内大豆供需在上年度下降的情况下出现了节余。2008--2009年度我国大豆产量大幅增加，由于国家增加国产大豆储备，将使国产大豆节余量明显增加；与此同时，国家不再增加进口大豆储备，在大豆进口量继续增加和部分进口储备大豆轮换出库的情况下，国内进口大豆供应将保持充裕的局面，年度末大豆节余量将继续增加。预计2008--2009年度我国大豆节余量将达到498万t，较上年度增加201万t。
2 2008-2009年度我国豆粕供需状况
2．1供应状况
受国内大豆压榨量提高和豆粕进口量增加的影响，2008--2009年度我国豆粕新增供应量将继续增加。预计2008--2009年度我国豆粕新增供应量将达到3 107万t，较上年度增加102万t，再次创下历史最高纪录，其中国内豆粕产量预计将达到3 072万t，较上年度增加88万t；豆粕进口量预计达到35万t，较上年度大幅增加l4．7万t。
2．1．1产量继续增加
2007--2008年度国内豆粕产量大幅增加，并再次创下历史最高纪录。2008年国内生猪养殖逐步恢复，家禽养殖存栏一直保持较高水平，饲料养殖行业对豆粕需求不断增加是带动国内豆粕产量提高的一个主要原因。预计2008--2009年度我国豆粕产量将继续增加，国内豆粕需求持续强劲，大豆压榨能力和有效压榨能力继续提高是主要原因。而2008年10月以来，国产大豆价格一直高于进口大豆到港成本，进口大豆压榨利润保持较高的水平，油厂开工率明显提高，也是一个重要原因。国家粮油信息中心预计，2008--2009年度国内豆粕产量将达到3 072万t，较上年度增加88万t，全年度大部分时间内国内豆粕供应都将保持充裕。
2．1．2进口量将会增加
2007--2008年度我国进口豆粕20．3万t，较2006--2007年度3．2万t豆粕进口量大幅增加5．3倍。2007年下半年以来，受进口大豆成本持续提高、国内大豆产量因干旱预期大幅减少，大豆收购价格不断上涨的影响，国内豆粕价格持续大幅上涨，进口厂商获利丰厚，导致豆粕进口量大幅增加。受全球金融危机和2008--2009年度全球大豆产量大幅增加的影响，2008年10月国际市场大豆和豆粕价格暴跌，进口豆粕到港成本明显低于国内豆粕价格，我国厂商采购进口豆粕积极性再次提高。据不完全统计，2008年第4季度，我国厂商至少采购了20万t印度豆粕，这些豆粕在2009年第l季度将陆续到港。海关统计数据显示，2008年12月我国进口豆粕9．9万t，远高于上年同期的2万t。从目前情况来看，由于国内豆粕价格远高于进口豆粕到港成本，2009年第l、2季度豆粕进口量仍将保持较高的水平。国家粮油信息中心预计，2008--2009年度我国豆粕进口量将会达到35万t，较2007--2008年度大幅增长14．7万t，增幅达72．4％。
2．2需求状况
受国内豆粕饲用消费量不断增加的影响，2008--2009年度我国豆粕需求量将会继续增加。预计本年度我国豆粕需求总量将达到3 108万t，较2007--2008年度的3 004万t增加l08万t。其中，国内饲用消费量预计达到2 950万t，较上年度增加90万t；国内工业及其他消费量预计达到93万t，较上年度增加8万t；豆粕出口量预计为65万t，较上年度增加5．6万t。
2．2．1  国内豆粕饲用消费量继续增加
2006--2007年度我国出现了严重的猪蓝耳病疫情，导致生猪死亡率大幅增加，生猪养殖行业对豆粕需求明显减少，年度豆粕饲用消费量多年来首次出现下降。2007--2008年度受猪肉价格大幅上涨和国家对生猪养殖政策扶持力度不断加大的影响，国内生猪养殖快速恢复，家禽存栏率也一直保持较高的水平，饲料养殖行业对豆粕的消费需求明显增加，豆粕消费量大幅增加。国家粮油信息中心发布的数据显示，2007--2008年度我国豆粕饲用消费量达到2 860万t，较上年度大幅增加275万t。国家统计局发布的数据显示，2007年12月底，全国生猪存栏同比增长6．5％，能繁母猪存栏同比增加9．4％；2008年我国肉类产量继续增加，生猪生产继续恢复，国内肉类总产量达到7 250万t以上，较2007年增长5．9％；2008年12月底，生猪存栏同比增长4．5％。预计2008--2009年度我国生猪养殖业对豆粕需求量仍将继续呈现增加的态势，国内豆粕饲用需求量仍将增加，增速将会放缓。国家粮油信息中心预计，2008--2009年度我国豆粕饲用消费量将达到2 950万t，较上年度增加90万t。
2．2．2豆粕出口量将小幅增加
我国豆粕出口波动较大，2001--2002年度我国豆粕出口量一度达到105．1万t，创下我国豆粕出口量的历史最高纪录。此后4个年度我国豆粕出口量持续减少，但2006--2007年度我国豆粕出口量再次大幅增加，达到83．6万t，较2005--2006年度3．1万t增加50．5万t，增幅高达151．15％。受国家取消豆粕出口退税和加征出口关税的影响，2007—2008年度我国豆粕出口量再次出现下降，全年豆粕出口量为59．4万t，较上年度下降24．2万t，降幅为28．9％。2008--2009年度我国大豆压榨能力和有效压榨能力均达到历史最高水平，加上国内大豆供应过剩，大豆压榨量继续增加，预计2008--2009年度我国豆粕出口量将会有所增加，但大幅增加的可能性不大。国家粮油信息中心预计，我国豆粕出口量将会增加至65万t；美国农业部预计，2008--2009年度我国豆粕出口量为60万t，略高于上年度水平。
2．3豆粕供需基本平衡
国家粮油信息中心预计，2008--2009年度我国豆粕新增供应量为3 106．5万t，豆粕需求总量为3108万t，年度豆粕供需缺口1．5万t。预计2008—2009年度我国豆粕供需大部分时间将保持平衡略有节余的局面，主要原因是目前国内大豆压榨能力严重过剩，大豆供应十分充足，一旦出现豆粕供应偏紧和价格大幅上涨的局面，油厂开工率将会快速增加，迅速缓解豆粕供应紧张的局面。

maojinbao

资料不错，就是有点过时了