云南发展百万奶牛可行性分析（毛华明博士）

shuqimu · 发表于 2008-5-23 11:31:01

云南发展百万奶牛可行性分析

毛华明云南省奶业协会

以风吹草低现牛羊的自然优势，内蒙缔造了蒙牛和伊利两大中国乳业巨头，草原牛奶从北长驱南国，横扫东西。七彩的云南，占据资源和市场区位优势，完全有可能在蓝天白云下，打造原生态牛奶品牌，形成百万头奶牛的奶业大省。

1 云南发展奶业的资源优势

1.1 气候、生态优势

地处祖国西南边陲的云南，属典型的低纬度高海地区，造就了丰富多样的立体气候。冬季受干燥的大陆季风控制，夏季受湿润的海洋季风气候的影响。从最北的香格里拉到最南的西双版纳，分布着从寒温带、中温带、南温带、北亚热带、中亚热带、南亚热带、北热带7种不同气候类型。云南气候特点是区域差异和垂直变化十分明显，年温差小、日温差大，降水充沛、干湿分明。空气清净、光质好、日照时间长。多数地区年平均气温13~20℃，年温差一般为10~15℃，最冷月平均气温10~12℃，最热月平均18~24℃，无霜期长达11个月，日照时数1800~2500小时，全年降水1000-1500mm 降水集中在5~10月。

沿保山、大理、楚雄、昆明和曲靖一带，年平均气温在10～15℃，降雨量为800～1500mm，空气相对湿度55%～65%，可谓是夏无酷暑、冬无严寒，降雨虽多，但并不潮湿。这些地区及其以北地区非常适宜荷斯坦奶牛和奶肉兼用型西门塔尔牛的发展；这些地区及其以南地区非常适合奶水牛的发展。

云南特殊的地理气候环境，加之发展相对滞后，造就了丰富生物资源、蓝色天空和优美的生态环境，非常适合打造原生态型的奶制品品牌。

1.2 土地、饲料资源优势

云南省国土面积39．4万平方公里(合57492万亩)，其中：耕地6941万亩，占12．07％，园地436．5万亩，占0．76％，林地32291．1万亩，占56．17％(其中蔬菜、灌木林、幼林和经济林占林地面积的一半多)，草地11851．85万亩，占20．62％，水域814．26万亩，占1．41％，城乡及交通建筑用地986．02万亩，占1．71％，农田沟埂1621．24万亩，占2．82％，裸岩石山、冲沟、河滩等难于利用地2362．42万亩，占4．11％，其他用地188．92万亩，占0.33%。

云南草地面积大，每年还有约2000万吨的农作物秸秆，具有发展牛羊生产的饲料资源优势；随着种植业结构的调整，在保证口粮安全的条件下，全省6941万亩耕地完全有条件调整出一部分种植优质饲草，加上充分利用300万亩冬闲田种植饲草，可为优质奶源基地建设奠定良好的基础；此外，随着天然草山保护与恢复、退耕还林还草等项目的实施，可为发展放牧型奶牛生产带来了新的机遇。

1.3 畜种资源、产业基础优势

云南有悠久的奶牛养殖历史，特殊的地貌形成独特的气候、降水，适应奶牛生产和牧草生长。目前云南在大理、昆明和红河等形成了荷斯坦奶牛集中生产区，奶牛存栏近20万头，能繁母牛15万头，居南方各省自治区第一。云南水牛存栏达265万头，其中能繁母牛83万头；自1997年以来，利用摩拉和尼里/拉菲水牛对本地牛进行改良，冻配改良56.8万头，累计产犊29万头，其中母犊14.7万头，在大理、德宏、保山等地区杂交改良能繁奶水牛存栏约6万头，能够挤奶的近万头，居全国第二。云南黄牛存栏约600万头，通过多年长期改良，云南西门塔尔杂交改良牛能繁母牛有20万头以上，能够挤奶的近万头。此外，在石林、陆良等地区奶山羊35万只。2006年云南牛奶产量为36.4万吨，全省乳品加工企业30余家，日处理鲜奶能力超过2000吨，产品除巴氏消毒奶、UHT奶、奶粉和酸奶等系列产品外，还有云南特色的乳饼、乳扇和水牛奶酪等，奶产品向多样化、多档次发展。全省城乡居民全年奶制品消费量为21万吨，可以调出省外奶制品折合原料奶可达15万吨，是南方各省市中唯一可净调出奶制品的省份，蝶泉是国内奶制品出口量最大的民族企业。

2 云南奶制品市场区位

国内市场

2006年全国城镇居民人均鲜奶及制品消费量为25.54kg，农村居民人均3.15kg，折合原料奶全国消费量为2626万吨，为全国奶产量的82%。在全国各省市中奶产量最大的依次为内蒙、河北、黑龙江和山东；而消费量最大的依次为山东、江苏、河北、广东、河南和四川；可净调出奶制品的仅有内蒙、黑龙江、河北、新疆、陕西、宁夏、河南、天津和云南。整体形成奶产量北多南少，北奶南调的生产消费格局（表1）。

云南虽然可净调出奶制品，但云南人均奶制品的消费却是很低的。人均奶制品消费支出在30个城市中昆明最低。

表1 2006年全国各省市奶牛存栏产量及消费情况
	奶牛存栏	牛奶产量	城镇居民 (kg/人)				农村居民 (kg/人)		消费量	产-消量
省市	万头	万吨	鲜乳品	奶粉	酸奶	乳制品	鲜乳	乳制品	万吨	万吨
全国	1363.17	3193.41	18.32	0.50	3.72	25.54	1.42	3.15	2626	568
北京	16.11	61.93	31.96	0.31	11.22	45.35	9.81	13.31	69	-7
天津	18.24	68.28	23.20	0.25	2.80	27.75	5.18	5.65	25	43
河北	224.49	407.62	24.38	0.34	6.30	33.06	2.40	3.23	126	281
山西	33.03	81.06	31.08	0.36	7.00	40.60	3.43	4.84	87	-6
内蒙古	301.56	869.16	21.40	0.33	2.36	26.07	2.55	7.70	81	789
辽宁	29.29	93.70	24.06	0.32	4.72	31.02	2.17	3.08	97	-3
吉林	16.50	34.50	16.67	0.32	2.45	21.36	1.16	1.73	40	-5
黑龙江	135.55	460.30	15.53	0.43	2.38	20.92	1.32	1.93	58	402
上海	5.46	22.09	24.12	0.39	5.54	32.39	7.52	9.68	59	-37
江苏	16.35	58.36	20.30	0.31	3.39	25.86	3.32	4.97	159	-101
浙江	7.61	25.48	13.35	0.40	3.05	19.20	1.99	4.91	108	-83
安徽	5.61	12.80	12.37	1.07	8.58	28.44	0.20	0.86	95	-82
福建	5.89	17.05	16.67	0.31	2.66	21.50	1.67	3.13	62	-44
江西	3.51	13.87	15.95	0.47	1.37	20.61	0.54	1.38	55	-41
山东	92.50	215.80	28.31	0.34	3.72	34.41	4.87	6.30	228	-13
河南	37.54	147.68	15.34	0.36	5.01	22.87	0.37	1.21	113	35
湖北	4.85	13.88	10.34	0.85	2.90	19.19	0.08	0.33	66	-52
湖南	3.14	7.27	6.92	1.14	2.18	17.08	0.20	0.79	74	-66
广东	5.05	12.17	8.62	0.66	2.09	15.33	0.33	0.57	116	-103
广西	3.47	6.27	8.34	0.48	1.23	12.93	0.01	0.13	28	-21
海南	0.00	0.09	3.97	0.76	0.99	10.28	0.02	0.16	6	-6
重庆	2.29	8.35	23.52	0.43	4.74	31.27	0.39	0.77	48	-39
四川	19.49	62.04	19.58	0.60	2.11	25.89	0.74	1.39	109	-47
贵州	9.23	4.09	14.66	0.30	0.80	17.56	0.15	0.28	22	-18
云南	20.62	36.40	10.11	0.25	0.85	12.71	0.12	0.21	21	15
西藏	6.21	21.57	5.40	3.24	3.79	31.87	0.01	37.60	58	-36
陕西	52.23	127.36	21.28	0.51	3.34	28.19	0.95	2.49	71	56
甘肃	19.15	35.91	31.94	0.42	3.93	38.81	1.50	2.01	42	-6
青海	19.25	23.80	24.72	0.21	3.12	29.31	0.93	23.13	59	-35
宁夏	26.02	64.73	22.51	0.33	4.12	28.94	1.08	2.61	12	53
新疆	222.92	179.81	27.55	0.26	2.37	31.74	1.33	5.94	68	112

奶制品的消费数量与收入密切相关。城镇居民可支配收入每增加1000元，用于奶及奶制品的支出可增加13.8元（见图）。1990年以来城镇居民人均可支配收入平均每年增加572元，即每年可增加1kg的消毒奶。农村人均纯收入每年增加168元，奶和奶制品的消费量基本上也是每年增加1kg。1990年以来我国城镇居民每年增加1762万，而农村人口每年减少544万。照此计算，中国每年奶的消费量将增加175万吨，消费量每年增加6.6%，产奶量每年需增加5.4%。

国外市场

随着澳洲干旱造成奶产量的大幅度下降，中国进口奶制品数量下降，而出口明显增加。出口的国家和地区主要是东南亚、以色列、中国香港、澳门、台湾等。

2.3 云南奶制品市场区位优势

2.3.1 省内市场

云南虽然饲养奶牛的历史悠久，奶牛饲养头数在南方最多，但是，无论是云南、还是昆明在全国各省市和城市中人均奶制品消费、奶制品消费支出及其占可支配收入的比例均是最低的。如果云南要达到奶制品消费的全国平均水平，全省需原料奶100万吨，现有生产量只能满足1/3。

2.3.2 国内周边市场

液态奶最早的产品主要是巴氏消毒奶，由于保质期的关系，销售经营具有明显的区域性。随着UHT奶的出现，保质期达到了6个月以上，奶的销售打破了地域限制，蒙奶也就能长驱南方、横扫东西。近几年来随着消费者对巴氏消毒奶价值的重新认识，其市场份额将会大幅度增加，液态奶销售的区域优势将会再次突出。

云南周边的四川、重庆、西藏、贵州、广西、广东每年的奶产量满足其液态奶和奶粉的需求尚有266万吨的差额，如果扩大到整个“泛珠三角”区域每年约有500万吨以上的市场空间。上述地区，奶制品消费的增长空间很大，而生产由于受气候、经济等因素的影响，难以快速增长。

2.3.2 国外市场

东南亚地区包括中南半岛和马来群岛的越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾等国家和地区。陆地面积449万km²，海洋面积750多万，人口约5亿。该地区地跨赤道，属热带雨林、亚热带森林和热带草原型气候。气候高温潮湿，年平均气温在24℃以上，降水在1000~3000mm。

云南奶制品在东南亚具有良好的声誉和较好的市场网络，蝶泉、东亚、石林奶制品占有很大的市场份额。东南亚地区的城乡居民普遍具有食用奶制品的习惯和偏爱。这一地区如果人均奶制品的消费水平与中国持平，年需原料奶1500万吨。由于高温潮湿等因素制约，这一地区的奶业几乎为空白。

表2 东南亚国家和地区基本情况

	陆地面积	人口	年平均气温	年平均降水	国内生产总值	对外贸易总额
	万km²	万	℃	mm	亿美元	亿美元
越南	32.96	7632	24	1500-3000	286	232
老挝	23.68	500	25	1250-3750	2.3	3.4
柬埔寨	18.1	1143	24	2000	31.3	19.2
泰国	51.3	6178	24-30	1000-3000		1084
缅甸	67.66	4640	27	500-5000
马来西亚	32.97	2270	29	2000-3000	500	1446
新加坡	0.06	316			850
印度尼西亚	190	20800	25-27	2000-4000	1595	724
文莱	0.58	32	28	2800-3800	47	42
菲律宾	29.97	7060	27	2000-3000	760	658

随着2004年“9+2”“泛珠三角”区域合作的启动，以及中国—东盟自由贸易区2005年启动、2010年的建立，云南发展奶业的市场区位优势明显。云南位于中国大陆与中南半岛和南亚次大陆过渡地带，是连接亚洲大陆腹地与东南亚、南亚的节结点。随着通向缅甸、泰国、越南公路、铁路、水路和航空大通道的建立，云南将成为对外开放的前沿，成为连接泛珠三角、长江流域与东南亚、南亚、沟通太平洋和印度洋的纽带和桥梁。

“泛珠三角”区域和东南亚为云南奶业的发展奠定了每年2000万吨原料奶加工产品的销售市场空间。

3．云南奶业发展战略可行性分析

3.1 10年发展规模

保山、楚雄、昆明、曲靖和红河部分地区无论气候、自然经济条件均适宜荷斯坦奶牛和奶肉兼用型西门塔尔牛的发展。该地区及其以南区域适合奶水发展。

荷斯坦奶牛在稳步增长数量的同时，核心是提高产量和质量。目前云南荷斯坦奶牛能繁母牛约10万头，如果按每年15%的速度增长，10年可达40万头；2007年荷斯坦奶牛配种产犊数是8.24万头（表3），母犊4万头，若1/4用于更新，每年也可再加3万头，10年后也可达40万头。如果通过采用优秀种公牛冻精、种植优质饲草、饲料合理搭配、疾病防控等手段和技术的推广，10年后泌乳牛平均产奶量可提高到5吨以上，总产奶量可达200万吨。

目前云南黄牛存栏600万头，杂交西门塔尔能繁母牛20万头，能够产奶的1万头，每年实施改良的母牛约40万。如果改良牛一半采用乳肉兼用型奶牛配种，每年可产杂交牛10万头以上杂交牛，其中母牛5万余头，其中60%～80%可用于挤奶，10年后全省可发展成35～40万头乳肉兼用型西门塔尔牛群。如果杂交一代牛产奶量达1500kg，二代及其以上平均达2500kg，产奶量可达70万～80万吨。

通过云南省各级政府的积极推动，特别是中国-欧盟水牛项目的实施，发现我国自有知识产权的河流型水奶牛新品种槟榔江水牛，其次，形成了以奶农合作社（奶协）为基础的养殖、加工和销售为一体的奶水牛发展模式，奶水牛在云南发展势头良好，且越来越受到国家和许多省内外投资者与专家的关注。每年纳入国家良种补贴奶水牛冻精数量就是15万只，每年可增加成年奶水牛3～5万头，10年完全可行成35万头以上的泌乳奶水牛，产奶量可达70万吨以上。

因此，采用引进、培育、改良等措施，实施荷斯坦牛、奶肉兼用型西门塔尔牛、奶水牛等多品种战略，10年后在云南可形成100万头以上泌乳牛，产量可达达350多万吨，加工产值达300亿以上的大产业，进入全国先进行列。

表3 2007年云南牛冻精改良情况/万头

牛种冻精改良母牛数受胎牛头数产犊数

黄牛 38.3 27.7 21.1

水牛 14.2 7.5 5.5

荷斯坦牛 10.6 9.1 8.2

3.2 支撑条件

要实现以上目标，只须两项硬性措施，加上相应的配套措施即可。

（1）优秀种公牛冻精及良种培育，若黄牛按每头母牛2支、水牛按4支计算，分别需优秀荷斯坦牛冻精20万只，乳肉兼用西门塔尔牛冻精40万只，水牛冻精60万只。每年如数落实配种可实现泌乳牛数量目标。

（2）建立200万亩优质饲草基地，其中150万亩用于种植青贮玉米、大麦、黑麦草等禾本科饲草，50万亩种植苜蓿。如果后备牛饲草用秸秆解决，每头产奶牛有2亩的优质饲草基地满足泌乳牛和犊牛的需要，完全可以实现产奶量目标。

云南发展奶业的机遇千载难逢。我们应该以深入贯彻落实国务院31号文件精神为锲机，努力争取各级政府、部门的大力支持，采取积极的态度理顺乳品加工企业与奶农的关系，建立和提升乳品企业研发创新能力，大力拓展省外和国外市场，大力发展新型奶牛合作社、奶联社等各类经济合作组织，建立优质饲草生产基地，推广新型饲养工艺和各类养殖技术，加速奶业现代化进程，做强做大云南乳业。