张若寒：凡是过往， 皆为序章——另一个角度看中国饲料行业

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　　中国的饲料业作为农业中为数不多的工业，历经40多年的发展，以总量成为世界第一生产国。所有获得的发展成绩，均成为过去，所有的问题都应该成为未来新开端。在已有的社会公共消费、 行业行政主管以及高校科研机构的大量预测分析之外，换一个视角，尽量从现代工业化商品角度， 客观、中立地看中国饲料行业的地位、特征，尝试预测展望饲料行业未来 5 年的发展走向，寻找机会，确认目标，制定措施。

1、2022-2025 年中国社会将面临的整体局面与饲料行业机遇

“过去可知不可控，未来可控不可知”（Claude Elwood Shannon）。2021—2025 年很可能是发 展模式转型过渡期，畜产品的消费直接和经济状况相关，饲料行业能否发展更直接与畜牧业的发展相关，离不开农业的发展，直接与社会经济的发展潜力密不可分。展望（Prospect）与畜产品、 饲料产品有关联的社会环境，预期可能面临什么样的局面和机遇。
◆饮食结构升级和品质追求与经济发展走向同步，数量增长走到尽头
◆人口增量和年龄结构都不再支撑畜产品的数量增长。对动物性食品的需求继续向品质转移，植物性食物基本保持平衡，难以再现动物性食品大幅上升。值得对替 代传统动物蛋白的新兴技术和商品化给予关注
◆经济增长率放缓，各种经济活动都显露“提高效率换收益”的迹象
◆简单劳动力后续供应逐年趋紧，特别是年轻人厌恶从事饲料、养殖业中的繁重、 肮脏的简单劳动。城镇化运动推动远离人口稠密地区的封闭式企业直接面对低成本用工压力。这已经被西方发达国家地区证实
◆规模化畜产品不能成为高端消费品。畜产品总量中，廉价鸡肉和水产品的消费量占比缓慢继续上升
◆进口畜产品仍具品质、价格和消费者印象的三重比较优势，特别是城市高端消费、特色的利基市场（Niche Market）产品的地位难有显著改变，但差距有可能随汇 率变化收窄
◆因突发事件，例如新冠肺疫情，对畜产品类的“无理由”消费增长到此为止，“报复 性”消费不可持续。新冠肺对饲料业的打击没有非瘟大
◆全球性的粮食供应状况直接传递到饲料—养殖环节。在粮食—口粮—工业原料— 饲料原料—畜牧用粮的链条中，始终将处于弱势位置，资源短缺，供应不足将是常态，宏观层面只能缓解难以扭转。进口转基因大豆的实质是解决蛋白质供应供应不足
◆ 即使可以顺利地采用有实效的新技术降低某一环节的成本，大部分食品价格几无可能下降。畜产品的制造成本是绝对竞争力，终端消费价格下降空间有限
◆经济发达地区的行业发展导向和土地供应政策不利于饲料养殖业，环保压力将再次直指规模养殖排放污染。碳排放的压力除传统能源领域外直指农业全产业链

我国主要作为饲料用的粮⾷进口量持续保持在 1 亿吨以上

25 年间我国主要用作饲料的大豆进口量持续上升

假如上述对宏观社会性变化的假设如期发生，饲料行业下游的畜牧业可能面临什么样的机会（Opptunity），应该采取什么措施对应呢？
◆畜产品关注品质和效率的提高而非数量增长
◆提高自动化程度，缓解养殖业用工压力
◆扭转内外价差和种源瓶颈的可能性不大，但有可能控制持续恶化的局面
◆杜绝消费环节浪费粮食行动是保障粮食供应的三大措施之一，进入到全国全民的层面，动物对植物性蛋白的转化效率符合“10%定律”，即可以原则性地理解为畜 产品的浪费相当于十倍粮食
◆寻找和开发新的食物蛋白来源，关注碳排放对饲料行业影响向养殖业传递的可能性
◆农民的养殖参与度、投入品减量、排泄物资源利用和碳平衡决定了畜牧业的发展方向和潜力

国际畜牧网数据显示 2020 年鸡产品进口 143.30 万吨，同比增加 98.28%。

2、我们的农业处于一个什么样的行业地位？

       传统的农业国看不起农业，一提农业就联想到落后；以农民为主体的国家看不起农民，一提农民就想起扶贫攻坚；一提经济发展就想起 AI 芯片机器人；不遇天灾不打贸易战想不起来农业。未来 5 年怎么办？很可能是发展模式转型过渡期，农业发展直接关系民生大计，饲料行业的发展 离不开农业的发展，更直接关系畜牧业的发展。反过来，畜牧业的发展离不开饲料业，畜产品的消费是经济状况的晴雨表。也就是说直接与社会经济的发展潜力密不可分，经济好，畜牧业就好， 饲料业就好，农业就好。
◆世界范围内农业都是传统行业，但已经完全区别于中国对传统农业的理解。已经是交叉、集中了大量的、跨学科、跨领域的高新技术行业。可以说是涵盖了最多领域的综合行业
◆凡能成为千年不倒的传统行业，本身就是一种极其强大的竞争力。未来的竞争，除了战争以外，最为激烈的可能是围绕着食物的竞争  
◆传统行业不等于落后行业，不等于没有先进技术。行业落后不分传统与否，落后与进步与否有关。传统的不一定差，流行的不一定好。没有 ppt 农业
◆制造业不等于淘汰行业，不等于没有进步空间。核电很高端先进但难免被淘汰命运， 纳米 5G 量子很时髦但是先要有饭吃
◆中国的农业与农业发达国家仍有差距需要继续虚心学习，但是在落后排行榜上远当不上第一名（男足不参加排名）。反而非常有可能是民生行业中与先进水平差距最 小的行业之一。中国的农业养活了1/4 的世界人口，然后要越养越好，靠的就是农业 和畜牧业发展。

3、中国饲料行业的基本行业特征

       与农业完全不同，一提到饲料业，不涉及褒义或贬义就联想到3件事：饲料业是工业；中国如何美国如何欧洲如何；日常消费的畜产品极少不吃商品饲料。基本特征为：
◆饲料行业是农业中可数的“工业” ，“农业+工业”成为最具生命力的交叉行业
◆中国饲料行业总量排名世界第一，可能在一定时间内继续。中国人均饲料占有量 180kg，丹麦>1000kg，美国600kg，欧洲平均300kg，世界平均200kg。是否继续增长是个很大的问号
◆中国的饲料行业知名度排名可能仅次于中国美食
◆中国的饲料行业 40 年来基本上与改革开放同步，当然离不开第一代前辈的开拓积淀
◆大家办，政府管。发展靠的是“打开国门，全民搞饲料”，靠的是放开手脚的政策加民间投入。相比国内当年各行各业的开放程度、从业门槛之低，可能难有其它行业可比
◆中国发展饲料工业没有要国家重点项目的钱，没要国家重器的钱。典型的“少花钱多办事，不花钱也办事”。没有靠 ppt 造饲料，当然，发展中出现屡打不绝的问题也难 说与此无关。不像有些行业是“不给钱不办事，给大钱办小事，花了钱也不办事”
◆按照农业部门统计口径 2020 年中国的饲料工业产业规模突破8000亿达到1万亿。8000—10000 亿的宏观口径属中小行业，却是满足民生基本需求“衣食住行”占据第二 位的重要行业。对比中国同期产业规模：手机 2036 亿元，新能源汽车 4000 亿，火锅7000亿，酒类1万亿，芯片2万亿，教育9万亿，房地产17万亿元。所以饲料大概就在火锅与喝酒之间，但是肺炎防疫期间政府没要求火锅和酒水必须第一时间复工复产
◆从事饲料行业，属于“辛苦不挣钱，挣辛苦钱”的“农民工行业”。完全具备小微的特征，挣钱不辛苦的即使有也不多
◆饲料企业是两头受气的弱势群体：上下游企业挤，能量、蛋白原料长期双紧：国家无外来大宗进口原料定价权，不确定性大；饲料企业无本土原料定价权，选择性小。寻找和开发新非常规资源难度快速加大，接近瓶颈
◆饲料产品是内需市场，唯添加剂在世界范围占据领先地位，独树一帜：品种领先， 数量领先，出口质量优秀，价格优异，地位稳固。国外有的全有，国内有的国外不 一定 2022-2025 年饲料行业即将面临的局面与机遇了解现状的目的是预测未来。饲料行业的发展即离不开农业又不同于农业。农业靠天吃饭发展，饲料靠科技发展。饲料行业是中间行业，行政管理是农业农村部，但开办饲料厂不许用农业用地，是工业用地。饲料产品是中间品，生产资料，夹在农业与养殖业中间，搞不好就是夹心阶层两头受气，搞好了就是行业里的隐形冠军，可以是世界级的。农业的增值发展离不开饲料业， 不能靠十几年水稻玉米收购价稳定的种植业致富。养殖业原本是农民增收的主要环节，如果农民失去养殖竞争力将直接威胁农民收益，直接威胁饲料业。畜产品的消费能力与收入相关，又直接与饲料成本相关。也就是说饲料业直接与社会经济的发展潜力密不可分，经济好，畜牧业就好，饲料业就好，农业就好。反过来饲料好，畜牧业就有竞争力。
◆饲料工业发展进入成熟期，水平虽与世界一流仍有差距，但大不过 3-5 年，仍属于第一集团。在农业产品中，饲料产品差距最小
◆饲料工业成为养殖环节的营养和饲养应用技术的源头，甚至代人受过地承担了本该兽医、养殖环节的职能
◆饲料技术水平小步持续进步。加工成本有下降空间，其它极为有限。努力体现在“尽量”减缓上涨幅度和推延上涨时间。提高自动化程度，缓解饲料生产用工压力
◆饲料开支占养殖成本继续保持70%或以上的高位，没有降低的空间。添加剂开支占比很低，对降低成本的贡献有限
◆饲料工业标准化及标准配套工作趋于完善，达到相当高的水准，部分标准为世界领先水平，部分标准为中国独有。尽管“有法不依执法不严”的现象时有发生，但没有掩盖标准化的成绩
◆产能全面过剩，大部分为冗余落后产能。制造效率低，主要体现在人均年产量（吨/ 人，年）和配方单产（配方/吨，年）。企业数量偏多，小微企业继续萎缩
◆配合饲料、预混合饲料与添加剂构成三大商品饲料支柱产品，浓缩饲料被边缘化
◆饲料产品同质化程度很高，差异化进展缓慢但潜力很大
◆发达地区不欢迎养殖业饲料业，畜产品消费越高的地区，经济越发达的地区越排斥 饲料养殖业，房价越高的地方越厌恶饲料养殖业没有人质疑1万亿的市场规模的生存，但是很可能面对的是行业层面的剧烈转型。未来5年农业怎么走饲料人管不了，经济怎么走也管不了，连猪怎么养也管不了，但能够尽可能“控制”饲 料业的发展。只看到丹麦的养猪业世界位置，殊不知丹麦的饲料业营养学的发达程度远远超过丹麦国其它的世界排名。
◆在“放、管、服”的大方针下，从“一管就死，一放就乱”的粗放发展期进入良性自我优化发展的成熟期。饲料厂搞大规模可以但养殖业不可以。避免超大规模，慎重上大规模，支持适当规模，善待小规模。要积极、尽早转变观点
◆补短板：靠政策，靠砸钱，靠机会，靠营销，靠胆大，靠变通，靠简单粗暴野蛮恶性竞争发展饲料的时代已经一去不复返。进入成熟期，要靠“专精特新”，从全行业层面看，饲料企业不具备搞“独大强垄”的条件。缺乏精耕细作的精神，在粗放发展时期靠恶性竞争，有利可图的产品立刻一哄而上，无利可图则瞬间一哄而散，好像蝗虫过境，寸草不留的谋利方式一去不复返。对我国来说，未来 3—5 年饲料工业的软实力是营养科学技术，硬实力是添加剂
◆ 营养技术的基本空白是指俗称的“大脑”。国产网版商用饲料配方软件/NIR 数据库/精准动物模型是空白。用了几十年，第一大国缺少“工业大脑”。提供了巨大的软件技术垄断性市场空间，利用以上技术不仅可以降低饲料配方成本，全产业链收益空间大
◆饲料产品的国际空间化只表现在添加剂，其它饲料产品不必关注
◆探索客制化产品，改善定制化产品的生产效率可以提高产能利用率和降低混合成本。可能成为摆脱产品同质化的途径之一
◆面对资源短缺生产复杂配方型饲料，寻找新的非常规替代性原料资源，特别是新的蛋白质饲料资源，要跨地域、跨行业，甚至跨国界；开发利用要在应用技术方面投入，还要继续向外开放、学习
◆饲料企业应该重改造，慎新建。新建企业要尽量提高自动化，降能耗降人力消耗；尽可能预留大规模柔性客制的空间。小微企业向特种动物饲料等利基市场（Niche  Market）转型可能成为热点。宠物营养初具格局
◆企业必须关注自身产品的差异化，利用产品的迭代进化，寻找和开发特色产品和技 术核心点，改产量目标为效率目标
◆养殖行业的技术洼地为饲料企业提供技术支撑方案的价值机会。为中小饲料企业和大型养殖提供配套应用支持成为技术服务的热点
◆预混料的前景直接依赖于中小饲料和养殖企业是否有生存和发展空间
◆碳达峰对饲料行业的实质性影响可能比预期早到来。养殖环保是早动早主动，协助 减排、减污、健康养殖可以成为机会。将“大粪”里的钱掏出来，让大粪回归“本真”。

4、2022-2025 年饲料添加剂行业将面临的局面与机遇

         饲料添加剂是饲料产品的核心成分，集中了绝大部分应用技术。在饲料成本中绝对开支占比很低，但功能明确，被替代可能性小，周期长。不同于大宗原料，添加剂的主动权基本在控制之 中。在经过 2020 年饲料中禁止添加抗生素的行动后，饲料添加剂集中到营养型添加剂，带着挑战 与机会进入到一个新的发展阶段。
◆添加剂是中国饲料工业中的优势领域，在世界范围是名副其实的第一制造大国，地位重要，主流出口品种达到国外的规格和质量要求。在饲料产品中差距最小。应用技术和品牌力尚有差距。大多数产品产能过剩
◆添加剂行业跨医药、化工、发酵、矿山开采、种植等行业交叉，是研发创新主体和 应用技术开发和传授的载体
◆主动培养商业环境而不是破坏。海外市场不确定性增加，常规产品产能过剩。饲料添加剂产品面对国际空间的 4个转移：市场竞争从国内向国际转移；供应从配角向主角转移；推广从欧美向第三世界转移；营销从“价格杀手”向“货真价实”转移
◆饲料工业标准中能达到国际先进水平的标准相当部分与添加剂有关
◆ 饲料添加剂是开发利用新的非常规饲料资源的最重要的实物和技术支撑。例如：酶制剂成为继 AA 应用技术后的低蛋白的解决方案；酸化剂的超预期发展是“歪打正着”
◆添加剂是推动饲料及养殖成本下降的直接参与者和重要贡献者
◆替代性产品开发成为颠覆性热点。不追求发现灵丹妙药型的饲料添加剂替代物
◆添加剂面临“合理，有效，尽量低”减量化行动。“替抗”添加剂快速进入对功能的反思和性价比的清理，跨越“替 AGP 添加剂” 百花齐放&真假难辨阶段
◆微量元素成为规模养殖排放污染源，粪肥资源利用面临的首要障碍。

5、2022-2025 年检测技术将面临的局面与机遇

◆检测方法成为饲料和饲料安全标准化工作的重点，药物安全/非法添加物事故尚无法杜绝
◆企业的自检能力与行政管理要求需要达成新平衡，委托检验可以满足新的要求，第三方商业检测服务继续增长
◆企业压缩检测开支，大型设备装备量减少，湿化学方法减少，快速方法（NIR，试剂 盒）增加。寻求“最少的终端检测”与“过程控制”  
◆商业仲裁和权益意识的上升与检测结果的权威解读出现空白地带
◆ 饲料企业实验室自身的化学排污问题应尽早提上日程
◆大型设备的国产化进程有迹象无显著进展 中国饲料行业承担的责任和义务饲料本应承担商品范围以内的责任和义务，技术能力和行业规范和从业人员职业素养是内在的相当重要的因素。但由于发展历史的原因和介于农业和工业交叉的行业特性，超范围、超能力地承担责任。当然其中也有追求急速而采取的“越界”营销行为导致的后果。应快速重新定位商业 界限和市场功能和行为。饲料行业应该，也需要根据其能力和回报重新厘清和回归其与其自身相符的位置。
◆饲料行业的根本责任是提供营养合理、全面、安全、经济的饲料
◆饲料企业担负了超出或部分超出行业范畴的责任，包括舆论引导、稳保稳供、食品安全、养殖减排环保。不能过“简单粗暴”地大包大揽。饲料禁抗终于让饲料看到了解 脱“治病救畜”角色的一丝曙光，别再揽别人的责任
◆饲料行业不仅为自身发展和生存提供应用技术，而且为上游原料、下游养殖提供技术依据和支撑，目前大多数还都是免费，还有时候要“背锅”
◆检测技术和工作是饲料产品制造、安全、研发的最基本的、必不可少的保障。但是依靠非市场行为的行政命令式的“一刀切”或具有“意图的硬性规定”将逐渐弱化或退出
◆饲料企业处理解决客户诉求的能力和满意度远比电动汽车行业领先
◆需要从扮演畜产品生产成本主要承担者的角色快速向压力传递者转变

6、精准营养是饲料工业中主要技术差距（2020）

基于上述宏观的分析和预期，从微观角度反思营养技术可能局限饲料工业发展的因素有哪些呢？
◆精准营养的核心是数量营养学，目前及未来相当一段时间内，从微观的角度，“减法” 是精准营养核心。有别于依赖 “高性能”追求收益的观念，向通过最佳投入—最佳产 出点获益转变，即“减法”是中心任务
◆现在的很多问题都与“大概齐”有关，是长时间的“大概齐”积累的结果
◆国外畜牧业发达国家的经历从侧面验证了精准的收益，展示了潜在不确定性可控
◆中国饲料工业已经发展到了应该、具备条件可以启动精准营养的最好时间段
◆最大的障碍不是概念、技术思路、专业能力，是取巧意识和走捷径的短期行为

泰高集团（Nutreco） 的精准营养数字模型—NutriOpt 框架

精准营养与三大热点策略
•精准营养并非是近年的新概念，源于北美和欧洲、基于数字营养的动物模型也非近年产物。虽然经相当的时间积累完善，在数据能力支持下逐渐成熟，特别是在近来商业版逐渐进入中国市场。但是这类数据本土依赖性和环境对算法的影响巨大。更因为市场追求的目标不同而模拟出完全不同的结果。因此不该直接照办套用，无论是目标、措施还是过程。对于未来几年中国饲料行业对精准营养的收益预期，可以集中关注以下几个方面，短期内用比较小的投入能获得明显收益。
•精准营养概念不是凭空而来，不仅是概念而可实施。是“基于商业运行的饲料最低成本配方和快速检测技术，将动物用途分类、性能分类、阶段分类甚至环境分类，获得营养需要量基础上以提高效益或经济地发挥动物性能最大潜力达到畜产品最低成本目的的营养策略”。可以作为基本理念而延伸到以下两个领域
•对应现状“粗放+大概其”是“饲料制造 4.0”时代的“高效率客制”。通过大规模柔性制造 客制产品为中小用户享用最新的实用技术成为可能。精准营养数字模型可以是集成 工具之一
•2020 年作为饲料禁抗元年，同步开启对市场上许多声称具有替代 AGP 功能的添加剂效果的评估。饲料无抗本质上只是养殖链药物减量的一个环节，对策是基于精准营养的新营养策略。营养配方师、兽医、养殖场主强调“饲料-现场-健康” 实施同步管理，养殖环节与饲料同步进入“有病去医院” ，“吃药问医生”模式。饲料不承担兽药的功能，不再踢皮球。合作分担发挥饲料、兽用药物和日常管理的各自功能。

维生素的剂量性能响应曲线与最佳投入—最佳产出点获益示意图

未来几年精准营养数字模型技术面临的局面与营养策略（Nutritional strategy）机遇
•在传统的经典营养学发展的支撑下，历经40多年的发展，饲料的营养技术水平获得了显著的进步。但是，国外数字化进程发展极快，而我国依然处于了解，观望和探讨等初级阶段。尽管可以向发达地区学习数量营养学和动物模型的基本概念，由于具有非常典型的商业化色彩和知识产权保护，外来数据匹配的适用性局限，都导致必须开发出一套适合自己的软件工具，基本无国外 软件“拿来主义”的可能。不可想象饲料制造第一大国全行业使用外来工具，将核心数据（原料的 种类和数量，成品的种类和产量、原始价格、品质参数等）长期由境外第三方收集、储存、加工 处理和解析使用。这个工作既十分重要紧迫，又有巨大的机会和商业潜力。
•彻底解决缺少工具的瓶颈，国产商用网络版饲料配方app有可能先问世；而蛋鸡因其品种、规模类型、地域跨度、成本竞争力而可能率先成为国内商用数字模型的突破点   
•硬件配置（NIR，试剂盒）转入本土原料数据配置和应用技术。近红外（NIR）快速检测技术解决原料营养素乃至成品营养素的精准，数字模型解决动物养殖的精准。基于快速检测手段提供“在线”的快速评估
•要转变观念，精准营养从概念研讨期转入集中发力期。基础理论研究由科学家搞， 应用技术要基于企业搞。要往窄了看，从一个简单、容易的开发点入手，不要搞“好 大喜功”。要转变“小企业搞不了，大企业不愿搞”的状况，搭建一个集行业之资源的商用网络版的工具开发平台，这个平台一定要有持续性才能保证工具迭代升级的不中断
•饲料企业搞精准营养优势于养殖业，先于养殖企业获益；养殖业搞动物营养模型优势于饲料业，获益大于饲料业
• 近期内应用技术全部以精准营养为基础，经济效益潜力清晰、显著，可能集中在以 下 5 个方面：
• “五减一金”（N, P, Cu, Zn, AMR-reduction）与投入品减量化行动的生理学循环和后期减量（Physiological Cycling and Withdraw）。例如低蛋白日粮对应4条措施：AA 平衡，提高蛋白质消化率（酶，酸，预处理），复杂配方的蛋白源代谢/降解动力学（Metabolism/Degradation Kinetic）
• 天然背景中 Zn，Cu，Mn ，Cr，Na（NaCl）的物态以及可利用信息
• 重新评估动物的生长性能，欧洲雏鸡利用精准营养可以增加收入
• 关注本土品种的营养需要量、肠道健康（膳⾷纤维）对雏鸡性能的影响
• AGP 替 代 物反 思 和 清理 与 探 讨 无 抗 养 殖 （如 ：RWA—Cargill，NAE— McDonalds）效率

肉雏可以通过精准营养增加 55g 屠宰体重和 0.5%屠宰率同时次等胴体比例降低 4%而增收 0.12 欧元/鸡

饲料无抗条件下肠道健康措施与 AA 肉雏鸡的积累体重曲线

泰高集团（Nutreco） 的猪和蛋鸡精准营养数字模型对应的需要量数据库

“未来可控不可知”， 所有的预测无非都是尽可能地控制走向预测的方向， 但是现在并没有人知道未来究竟是什么样子。

张若寒（1956-），博士， 泰高中国动物营养技术总监，兼任全国标准化技术委员会委员，饲料工业标准国际化专家组成员。

E-mail：zhang.ruohan@trouwnutrition.com

备注：

1、本文为 2021 年 5 月 20 日第四届饲料质量安全控制技术高峰论坛上，张若寒先生的专题报告“凡是过往，皆为 序章——另一个角度看中国饲料行业”的文字版。

2、本文刊发在《四川畜牧兽医》杂志2021-09期 • 总第375期。

感谢引用的图片提供方。参考文献（略）

文章来源：华信共享智库