唐人神7月15日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟向湖南龙华农牧发展有限公司的股东龙秋华和龙伟华发行股份及支付现金购买其持有的龙华农牧90%的股权。龙华农牧90%股权交易对价最高不超过45，935万元，其中唐人神以发行股份方式支付交易对价中的41，635万元，股份发行价格为10.04元/股，发行股份数量为41，469，123股;以现金方式支付交易对价中的4300万元。公司股票自7月18日起将继续停牌。 同时，上市公司拟向唐人神控股、谷琛2名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过37，200万元，募集配套资金的股份发行价格为11.57元/股，发行数量合计为不超过32，152，117股，募集资金在扣除中介费用后用于：本次交易的现金对价支付，拟投入募集资金4300万元;龙华农牧东冲12万头无公害生猪养殖建设项目，拟投入募集资金16600万元;龙华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目，拟投入募集资金不超过16300万元。 本次交易完成后，龙秋华将成为持有上市公司5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易。此外，本次交易的配套募集资金部分的认购对象包括唐人神控股，唐人神控股系上市公司的控股股东，因此本次交易的配套募集资金部分构成关联交易。 根据《业绩补偿协议》，交易对方承诺龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6，714万元、5，556万元、4，357万元。若达不到承诺数其将按约定补偿上市公司。 根据公告，龙华农牧主营业务为生猪的养殖与销售，以提供安全放心肉食品为经营目标，形成了“自育自繁自养规模集约化”的经营模式。 公告表示，本次收购的标的公司具有良好的发展前景和较强盈利能力，有利于提高上市公司的价值，本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到提升。同时公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强。 来源：中证网 |
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