金新农（002548）周二晚间发布定增预案，公司拟以5.25亿元的价格购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股份。 根据预案，公司拟向交易对方以9.47元/股的价格发行3707.83万股，并支付现金1.84亿元购买盈华讯方80%股份，同时，公司拟向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人以9.47元/股的价格非公开发行3878.56万股，募集配套资金3.67亿元，扣除本次交易税费后，将用于支付本次交易的现金对价部分及补充流动资金。 盈华讯方是一家主要经营计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售，以及第二类增值电信业务中的信息服务业务的高新技术企业。盈华讯方主要产品或者服务包括：运营商计费能力服务业务、VPAY8商城以及神州惠网。盈华讯方2013年、2014年实现营业收入1324.78万元、2957.45万元。 截至评估基准日2014年12月31日，盈华讯方100%股权的评估价值为6.56亿元，较盈华讯方账面净资产增值6.24亿元，增值率为1938.06%，经交易双方协商，最终确定整体作价为5.25亿元。 交易对方承诺盈华讯方2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4100万元、5000万元和6000万元。 同时，公司发布第一期员工持股计划（草案），参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人，其中公司监事、高级管理人员4人，本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过2.07亿份，资金总额不超过2.07亿元。认购股份不超过2189.02万股。 本员工持股计划设立后委托光证资管管理，并全额认购光证资管设立的光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划。本次员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为36个月。 金新农表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成借壳上市，本次交易完成后，金新农的控股股东未发生变化、无实际控制人的状况不会发生变化。 来源： 全景网 |
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