油料 生产稳定食用植物油消费增速放缓 报告指出，2014年，我国油料油脂行业出现油料进口量大幅增加、油脂进减出增、国内外价格持续倒挂的新特点。预计未来10年，油料（含大豆）种植面积稳中有增，单产稳步提高，产量稳定增加。随着油料价格市场机制的逐渐完善，农户种植大豆、花生、油菜等主要油料的积极性稳定。木本油料在国家支持下预计种植面积稳中略增，但受耕地资源约束，增长空间将有限。预计2024年大豆、油菜、花生种植面积分别达到10815万亩（721万公顷）、11550万亩（770万公顷）和7350万亩（490万公顷），较2012~2014年基期分别增长5.3%、2.7%和6.7%.目前我国油料单产水平与世界油料主产国相比还有增长空间，通过在培育选用优良品种、规模化种植和机械化应用及田间科学管理等方面的改进，未来有望进一步提高油料单产水平。预计2024年，大豆、油菜籽、花生单产水平将分别达到133公斤/亩（1989公斤/公顷）、134公斤/亩（2010公斤/公顷）和260公斤/亩（3900公斤/公顷），较2012~2014年基期分别增加9.9%、5.3%和7.1%.由于播种面积稳中有增，单产稳步提升，未来10年油料总产量将稳中有增，食用植物油总产量稳定增加。预计2024年，油料（含大豆）产量达5443万吨，较2012~2014年基期增15.1%，其中大豆、油菜籽、花生产量分别达到1434万吨、1558万吨和1910万吨，较2012~2014年基期分别增15.6%、8.8%和14.2%；2024年国产油料压榨食用植物油将达1115万吨，较2012~2014年基期增加83万吨，增幅8.0%. 在食用植物油消费方面，消费量稳中略增，但增速放缓，结构逐渐升级。未来10年，受人口增加、城镇化进程加快及人民收入水平提高等因素影响，中国油料以及食用植物油消费将呈稳中有增态势。但受健康饮食理念和“反浪费”活动影响，未来餐饮用油消费增速有望放缓。展望期内，中国国内食用植物油总消费量年均增速0.5%，远低于2010~2014年间5%以上的年均增速，预计2024年国内食用植物油消费达到3300万吨左右。同时，预测食用植物油消费将呈多元化、个性化发展，消费结构也将逐步升级。据测算，2012~2014年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油和花生油分别约占44%、24%、16%和8%.未来随着人们对消费品质要求的提高，以及国家进一步严格执行食用植物油质量标准，棕榈油作为餐饮业和工业用油的搀兑油品，比重将有所下降；菜籽油和花生油的消费比重将略增；受国内玉米深加工能力不断增强，玉米油产量不断增加，消费预计也将逐渐增加；茶籽油等木本油料压榨食用植物油有望受到更多关注；豆油将继续作为食用植物油消费的最大品种。预计2024年，我国食用植物油消费中，豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、玉米油所占比重分别为50%、25%、7%、9%、2%. 食糖 短期产量下降未来生产形势依然严峻 中国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的6%，目前为世界第四大食糖生产国、第三大消费国和第一大进口国。 由于生产成本较高、国内外价差较大，中国食糖市场在2014年遭受了严重冲击。2014年，中国食糖产量1331.8万吨，同比增加24.96万吨，增幅1.9%.全国食糖消费1480万吨，同比增加了90万吨。产需缺口由2013年的83万吨扩大到148万吨。2014年全球食糖产量1.7501亿吨，消费量1.683亿吨，产大于需671万吨。2014年国际食糖均价为16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民币2383元/吨，仅相当于当期中国甘蔗糖批发价的一半。国内外价格倒挂导致近3年来中国累计进口近1200万吨食糖，进口量远超国内产需缺口。由于近3年我国食糖价格持续走低，糖农收益连续下降，预计2015年国内糖料种植面积将出现明显缩减，全国食糖产量估计为1100万吨，比上年减17.4%；食糖消费量1511万吨，比上年增2.1%，产需缺口411万吨。 报告预测，未来10年，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。随着糖料种植日渐向优势主产区集中以及糖料高产创建工作的推进，制约中国糖料单产提升的良种缺乏、水利设施建设滞后、机械化水平较低等主要问题有望在一定程度上得改善，糖料作物单产将会逐步提高。但是，由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量，中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。预计2024年为1223万吨，较2014年下降8.2%.同时，受人口规模增加、城镇化进程加快、经济发展等因素影响，食糖消费规模逐年增加的趋势仍将长期持续，预计2024年食糖消费将达到1851万吨，较2014年增加371万吨，增长25%，年均增幅2.3%.人均年食糖消费量约12.9千克，比现在的消费水平提高10%以上。预计2024年食糖产需缺口600万吨左右，自给率约为66%.中国食糖产不足需的市场现状与国内外价差的客观存在，将导致对进口食糖存在刚性需求。预计2024年我国进口食糖583万吨，较2014年增加181万吨，增幅45%，约占全球贸易总量的10%，我国作为世界主要食糖进口国的地位不会发生改变。 大豆 生产保持稳定进口增速放缓 报告指出，2014年，我国大豆种植面积659万公顷，较上年下降3.0%，连续第5年下降。但由于天气状况良好，部分地区单产提高明显，预计产量将达到1220万吨，较上年增产2.1%.全年大豆价格比较稳定，黑龙江国产大豆价格在1.95元/斤~2.1元/斤内波动，山东地区国产大豆入厂价在2.34元/斤~2.5元/斤内波动。全球大豆产量创历史新高，国际大豆价格较大幅度下跌，国内外价差一度达到1.40元/公斤的历史最高水平。大豆进口达到7140万吨，较上年增长12.7%；国内大豆消费8339万吨，较上年增长2.36%. 报告预测，随着国家“三农”财政资金投入进一步加大，大豆目标价格补贴政策等支持政策进一步完善，未来10年，大豆生产将逐步稳定、产量略有增加。2024年我国大豆种植面积将达到721万公顷，比2015年增长12.5%，年均增长1.2%.大豆单产有望通过培育选用优良品种、规模化种植、机械化生产以及田间管理优化等措施得到提高。大豆产量将稳中有增，预计2024年将达到1434万吨，比2015年增长21.7%，年均增长1.9%. 受国内经济发展和人口增加、城镇化进程加快等因素影响，未来10年我国大豆消费仍将增长，预计2024年消费大豆9671万吨，比2015年增长12.7%，年均增长1.2%，明显低于2005~2014年的年均增长率7.1%的水平。大豆压榨消费将稳步增加，预计2024年达到8542万吨，年均增长率1.3%.食用消费将稳步增加，其中大豆直接食用将减少，而传统豆制品以及大豆蛋白、大豆磷脂、大豆异黄酮等新兴大豆产品的市场需求将明显增加，预计2024年食用消费达到968万吨，年均增长率0.7%.受耕地资源约束，国产大豆产量增长有限，但需求仍然刚性增长，未来10年我国大豆进口仍将稳步增长，预计2024年大豆进口8266万吨，比2015年增长14.4%，年均增长率1.3%；大豆出口将保持在30万吨以内，预计2024年出口29万吨，比2015年增长26.1%，年均增长率2.3%. 报告强调，从近期来看，全球大豆供需基本面进一步宽松，对我国国产大豆价格产生较大的下行压力，国内大豆价格将易跌难涨。但从长期来看，国内大豆产业有望深度调整，国产大豆与进口大豆有望形成“两种商品、两种市场”的运行格局，目标价格改革后国内大豆加工企业将迎来较好的发展机遇，这都将有利于中国大豆产业的发展，大豆价格可能将逐步企稳回升。 报告还指出，未来大豆产业的发展还受到一些不确定性因素制约。世界经济总体形势、极端天气（如厄尔尼诺）、国外生物质能源扶持政策和国内目标价格补贴政策的调整与完善、国内期货市场发展、原油价格变化等因素，均将对于大豆供需和市场价格产生较大影响。 奶制品 生产稳步发展产需缺口继续扩大 报告预测，未来10年，奶类生产继续稳步发展，但进口量仍将较快增长。 中国是奶业生产和进口大国，奶产量居世界第三位，奶制品进口量居世界首位。报告指出，2014年，中国奶产量恢复好于预期，液态奶进口增长最明显。奶产量同比增长5.5%，全年奶制品进口数量、进口金额分别为181.26万吨（折合原料奶1188.40万吨）和64.13亿美元（折合人民币393.76亿元），同比分别增加13.9%和23.6%.其中，中国进口奶粉92.34万吨（折合原料奶738.72万吨），同比增长8.1%，液态奶进口32.89万吨，同比增长68.9%. 未来10年，随着畜禽规模化养殖的推进，中国奶牛养殖进入关键转型期，规模化程度将继续较快提升。预计2024年，中国存栏100头以上奶牛规模化养殖比重将会达到65%，比2014年提高20个百分点。规模化程度的提升将直接推动中国奶牛单产水平的提高。展望期间，中国每头奶牛年产奶量将提高0.9吨，2024年达到6.5吨。 得益于单产水平的提升，中国奶类产量将继续增加。预计2020年，奶类产量为4397万吨，2024年达到4760万吨，展望期内平均增速为2.0%左右。受环境保护因素和资源短缺的制约，展望期间奶牛存栏数量的增长有限。 随着城乡居民生活水平的提高、城镇化发展及学生饮用奶计划等推进，奶制品消费未来仍有较大提升空间。中国城乡居民人均奶制品消费量（含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量）继续增加，2024年或将达到39.56公斤，年均增速为2.2%.其中，城镇居民人均消费46.30公斤，年均增速为1.5%；农村居民人均消费27.60公斤，年均增速2.3%.预计2020年奶制品国内总消费为5661万吨，2024年为6303万吨，展望期内年均增速为2.3%. 长期看，奶制品进口量总体仍将继续增加。在2013年和2014年度所谓的“奶荒”、国际市场低价等多重因素刺激下，近两年奶制品进口大幅增加，乳品加工企业积压严重。预计2015年奶粉进口量将有所下降，奶制品进口总量略降。但由于国内供需缺口长期存在，且呈明显扩大趋势，长期看奶制品进口量总体上仍将继续增加，鲜奶将是增长最快的奶制品。预计到2020年，中国奶制品进口总量（折合原料奶）达1304万吨，2024年达1603万吨，比2014增长34.9%.展望期间，奶制品进口量年均增长率预计为3.0%，明显小于过去10年年均15.5%的增幅。 未来的奶制品市场发展仍然受许多不确定性因素影响。未来10年，中国生育政策如何调整将直接影响新生婴儿数量，欧盟生产配额制取消可能改变世界奶制品供应格局，中国-澳大利亚新自由贸易协定、俄罗斯进口禁令取消等因素都影响未来奶制品市场。 蔬菜 供需总体宽松国际贸易继续保持顺差 报告预测，未来10年，我国蔬菜生产稳定发展，居民消费平稳增加，供需总体较为宽松，市场保持平稳运行，价格继续遵循常年波动规律，进出口贸易将继续保持顺差格局。 蔬菜在中国城乡居民膳食结构中具有非常重要的地位，是我国近年来产业发展速度最快的重要农产品之一，也是重要的出口农产品，在国际贸易中比较优势较为明显。2014年，我国蔬菜生产面积产量同比稳中略增，播种面积预计为31980万亩，同比增2.0%，产量约74875万吨，同比增1.9%.全国居民蔬菜总消费量约46714万吨，其中食用消费量为19833万吨（折算田头产量为31062万吨，占总产量的41.5%），占蔬菜消费量的42.5%，年人均蔬菜食用消费（鲜食消费）145.0公斤。进出口量额同比均有增加，继续保持贸易顺差态势，其中，出口量976万吨，出口额124.99亿美元，同比分别增1.6%和7.9%；进口量22万吨，进口额5.14亿美元，同比分别增6.5%和21.8%；贸易顺差119.85亿美元，同比增7.4%. 未来，蔬菜生产仍将稳定发展，但增速趋缓。受土地、水等资源要素约束趋紧影响，预计未来10年我国蔬菜种植面积进一步增加的空间有限，播种面积、单产和总产量增速将趋于放缓。展望期内，全国蔬菜播种面积将趋于稳定或略有增加，预计2015年播种面积将基本保持稳定，2024年将增至32340万亩，年均增速为0.1%；随着蔬菜设施的发展和生产技术的提高，蔬菜单产水平将继续稳步提升，预计未来10年年均增速为0.5%；蔬菜总产量年均增速将有所放缓，预计2015年总产量将保持稳中有增，2024将达到79213万吨，年均增速为0.6%，低于过去10年年均增长速度。同时，预计未来一段时期，我国蔬菜中无公害、绿色和有机等“三品一标”产品的比重将进一步提高，生产将从注重产量向确保均衡供应和提质增效并重的方向加快转变。 蔬菜消费将保持平稳增长态势，增速略高于产量增速。随着城乡居民收入水平提高，人们追求健康膳食的科学营养观念加强，以及全国人口总量继续保持一定增长水平，预计未来10年我国蔬菜消费将继续保持年均1.1%的增长态势，2024年消费总量将达到51977万吨；人均消费量年均增速约在1%左右，2024年将增至160公斤/人。加工消费、饲用消费未来将保持平缓变化，蔬菜损耗率将在管理模式改变与技术创新中持续下降。 蔬菜在国际竞争中仍有较大的比较优势，贸易顺差格局仍将长期保持。随着中国-东盟自贸区、中澳自贸协定的深入推进，中日韩自贸协定的加快推动和“一带一路”战略的逐步实施，我国蔬菜将继续在农产品国际贸易中扮演重要角色。未来10年，我国蔬菜进出口量均将呈现逐年增加的趋势，出口规模仍将高于进口规模，出口创汇的贸易形势将继续维持；预计到2024年蔬菜贸易总量将达到1235万吨，年均增长率为2.2%；贸易顺差将进一步扩大，净出口量将达1125万吨，比2014年增约17.9%. 水果 生产由数量增加转向质量提升 报告预测，未来10年，中国水果产量预计持续小幅增长，水果生产结构优化，质量得到提升；水果消费量增加和消费结构升级。与过去10年相比，水果供需量增速将放缓，需求将对供给起到更主要的引导作用，新型产销经营方式和现代物流将对水果市场产生深刻影响。 未来10年，中国水果产业发展将由数量扩展型向质量效益型转变。展望期内，大宗水果品种如苹果、柑橘属水果熟期结构和品质结构将继续改善；小宗水果品种生产多样化水平将继续提高，热带和亚热带水果将较快发展。水肥一体化技术、农业机械化应用、采后商品化处理技术、标准化和集约化经营是未来10年水果生产提质增效的重要技术途径。未来10年，中国水果产量预计持续小幅增长，2024年水果总产量（包括园林水果和瓜果类产量）预计达2.81亿吨，年均增速1.38%. 未来10年，水果直接消费总量增加，加工消费量上升。随着生活水平提高、消费观念改变、膳食结构改善，对水果的消费需求将进一步扩大。城乡消费差距预计持续缩小，收入水平提高、人口持续增长和城镇化水平提高将推动水果直接消费总量增加。预计2024年水果直接消费量将达到1.35亿吨。城镇居民水果消费结构优化和品质提高，农村居民水果消费将较多体现为“量”的增加。 伴随消费量小幅增长，水果消费的产品结构和区域结构也将明显改变。一是消费者对水果品种结构和品质结构的需求愈加多元化。二是果汁、果汁饮料、果酒等水果加工制品的消费需求较快增长，预计2024年水果加工消费量将达到3093万吨。三是欠发达地区收入水平的提高和现代物流的发展，将缩小水果消费的区域间差距。 未来，中国水果及制品仍具有较强出口优势，全面提升果品质量将推动水果出口扩大。近两年来中国水果及制品出口量持续缩减，原因：一是中国成本上涨降低出口比较优势；二是国际水果制品市场萎靡制约了浓缩苹果汁等水果制品的出口。展望期内，随着中国水果产业转型升级，果品质量改善，果品标准化和品牌化得到提升，水果出口预计将扩大。 未来10年，水果进口增长仍具有空间。国内消费者购买力提高、进口水果价格优势、电商发展均对水果进口有促进作用，中国与非洲、南美洲、大洋洲国家和新兴经济体的贸易关系加强也将在一定程度上促进水果进口。 水产品 生产消费平稳增长出口数量继续领先 报告预测，未来10年，随着渔业产业转型升级，中国水产品供给能力将进一步增强，水产品的市场容量和消费群体也会不断扩大，中国将继续保持水产品出口领导地位。 中国是世界上最大的水产品生产国和出口国。2014年中国水产品产量6461万吨，同比增长4.7%，批发价格上涨3.5%，进出口总额首次突破300亿美元，贸易顺差增长7.6%.在生态优先、结构调整的政策引导下，海洋渔业资源和生态环境保护力度加强，渔业的可持续发展能力不断提升，中国水产品特别是养殖产品产量将有进一步提升空间。 未来10年，中国水产品产量预计将继续保持增长态势，但受资源环境的刚性约束，增速总体放缓。2015年产量预计为6643万吨，2020年达到约7300万吨后，受资源环境约束，增速逐渐下降，2024年达到7700万吨左右，展望期内年均增长率约1.8%.主要增产潜力仍来自于水产养殖业，预计2024年水产养殖产量占水产品总产量的比重接近78%，但随着自然资源承载压力加大以及用工成本上升，水产养殖业规模继续扩大的空间有限。预计未来10年，水产养殖年均增速2.4%左右，2015年水产养殖产量4900万吨，2020年有望达到5600万吨，2024年接近6000万吨。 未来10年，人均水产品消费量将继续增加，但增速放缓。2015年包含户外消费在内的人均水产品消费量预计为19.8公斤，2024年将达到23.9公斤，年均增速2.3%.随着农村居民收入水平的提高以及流通体系的不断完善，水产品消费呈现由城市向农村地区扩散的状态，农村居民水产品消费的增长速度将快于城镇居民。2024年城镇居民年人均水产品消费量预计将达到30.1公斤，年均增长1.4%，农村居民人均水产品消费量12.8公斤，年均增长2.4%. 未来10年，水产品出口将继续保持增长态势，但受国内渔业生产成本上升、国际市场需求总体偏弱等不利因素影响，增速将有所下降。预计2015年水产品出口总量超过430万吨，未来10年年均增幅约2.6%，2024年达到540万吨左右。进口增长面临的不确定因素较多，未来10年，中国水产品的进口增长潜力将主要来自于可直接食用水产品，2015~2024年，水产品进口增速预计在2.8%左右。展望初期，受消费习惯等因素制约，食用水产品进口规模不会过快增长，但随着居民整体收入水平提高，消费向多元化、差异化方向发展，食用水产品进口可能逐步增加，净进口量或企稳回升，预计2024年水产品净进口量26万吨左右。 本文来源于：农民日报 |
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