在失去阿里巴巴和屈臣氏这两单市值过千亿的上市“巨无霸”后，香港交易及结算所有限公司(00388.HK)(下称“港交所”)下月将迎来今年市值最大的IPO，据消息人士称，万洲国际(原名“双汇国际”)本周四将在港交所进行上市聆讯，最快4月中下旬可正式登陆香港市场，而市场人士称，此次万洲国际的市值可能达到200亿美元，成为今年香港市场最大的IPO。 据接近交易人士透露，万洲国际本周四将在港交所进行上市聆讯，下周开始在香港市场进行预路演，最快可以在4月16日定价，4月22号后可挂牌上市。而此次集资金额可达50亿至60亿美元，较早前市场预期的50亿美元更多，市值更可能高达近200亿美元，公司目前聘请了多达7家保荐人及14家承销商。 香港资深投资银行家温天纳告诉记者，万洲国际可能是今年香港市场唯一一单大项目，对于境外投资者来说，双汇的品牌仍旧属于不错的品牌，加上去年双汇大手笔收购了美国猪肉生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods)，创造了一定的国际影响力。 “双汇是市场领头羊，承销商务必须争取上限定价，而且据我了解，初步投资者的反映都不错，所以承销商想把集资金额从50亿美元调高到60亿美元。”温天纳说。 此外，有消息人士对记者称，万洲国际之所以选择在4月上市，是因为第一季度业绩报告会非常漂亮，而届时上市也可以取得一个相对有竞争力的定价。 不过，温天纳称，双汇收购了史密斯菲尔德后，也会让公司的未来添上一些风险因素，一方面万洲国际从此就不是一家单纯的中国概念的内需股，而是一家跨国的概念股，估值不应该太高，加上中国企业最终收购后能成功运营的也很少，同时由于收购金额巨大，令万洲国际的财务和经营压力都很大。 去年5月底，双汇宣布收购71亿美元的史密斯菲尔德，根据协议，万洲国际将支付史密斯菲尔德47亿美元的现金，并承诺其24亿美元的债务，而收购的主要资金是来自中国银行等8家银行的银团贷款，而中国银行向万洲国际发放了40亿美元的优先级担保抵押贷款，万洲国际则需要将其所有资产附加史密斯菲尔德全部股权做抵押。 |
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