第四节 股票发行情况 （一）发行数量：２，４００万股，其中，网下发行４８０万股，占本次发行总量的２０．００％；网上发行１，９２０万股，占本次发行总量的８０．００％。 （二）发行价格：２４元／股，对应的市盈率分别为： １、４０倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； ２、２９．６３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （三）发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４８０万股，有效申购数量为６，８８０万股，有效申购倍数为１４．３３倍。本次网上定价发行１，９２０万股，中签率为１．７２２８１０５５０１％，超额认购倍数为５８倍。本次发行网上、网下均不存在余股。 （四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为５７，６００万元；扣除发行费用３，０５７．６０万元后，募集资金净额为５４，５４２．４０万元。 中审国际会计师事务所有限责任公司已于２０１１ 年２月１４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中审国际验字［２０１１］０１０２００７１号”号《验资报告》。 （五）本次发行费用总额为３，０５７．６０万元，具体明细如下： 每股发行费用为１．２７元，（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行数量）。 （六）募集资金净额：５４，５４２．４０万元 （七）发行后每股净资产：７．６８元（按照２０１０ 年６ 月３０日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。 （八）发行后每股收益：０．６０元／股（按公司２００９年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露公司２０１０年９月末的资产负债表、２０１０年１－９月的利润表及现金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的财务数据未经审计，２００９年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。 一、主要财务数据和财务指标 二、经营业绩和财务状况的简要说明 （一）经营业绩 ２０１０ 年１－９ 月公司实现营业收入８３，８８８．７２万元，较去年同期增长１２．７６％；利润总额５，５８２．９０万元，较去年同期增长３．４３％；归属于母公司股东净利润４，４４０．０１万元，较去年同期增长４．８７％万元；扣除非经常性损益后的净利润４，３５３．９６万元，较去年同期增长５．０８％，基本每股收益０．６３ 元，较去年同期增长４．８７％；２０１０ 年７－９ 月公司实现营业收入３０，３０８．９２万元，较去年同期下降０．４４％；利润总额２，１６６．１６万元，较去年同期增长２２．３８％；归属于母公司股东净利润１，７４２．３６ 万元，较去年同期增长２５．５８％；扣除非经常性损益后的净利润１，７２４．７８万元，较去年同期增长２９．３４％，基本每股收益０．２５ 元，较去年同期增长２６．１３％。 （二）财务状况和现金流量 公司资产规模随业务发展稳步增长，资产流动性较高，财务状况良好；资产负债结构合理，经营活动现金流量充裕。２０１０年９月３０日流动资产、总资产分别为２３，４５６．５７万元、３４，２２１．９１万元，分别较年初增长６．８０％、１５．４９％；２０１０年９月３０日归属于母公司所有者的所有者权益为１９，３４６．９８万元，较年初增长１９．７４％；２０１０年１－９月经营活动产生的现金流量净额４，０９８．１９万元，较上年同期增长５．２１％，经营活动现金流量净额与同期净利润比例为９０．４２％，经营活动现金流充沛，盈利质量较高。 （三）２０１０ 年度主要财务数据 本公告所载２０１０ 年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 （四）２０１０ 年度经营业绩和财务状况的简要说明 ２０１０ 年度，公司实现营业收入１１４，９７３．７４万元，利润总额７，０１０．２８万元，归属于母公司所有者的净利润５，６３０．１７万元。营业收入比去年同期增长８．８５％，利润总额与上年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降－３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生猪养殖行业受生猪价格走低影响较大且持续时间较长，导致饲料行业产品销售价格涨幅受到限制，公司猪饲料产品毛利率出现小幅下降。 ２０１０ 年末，公司归属于发行人股东的所有者权益为 ２０，５３７．１１万元，较年初增加 ２７．１１％，归属于发行人股东的每股净资产为２．９３元，较年初增长０．６３元，增长率为２７．１１％，主要原因是报告期实现的净利润所致。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自２０１１年１月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； （一）公司所处行业或市场未发生重大变化； （二）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （三）公司未发生重大关联交易； （四）公司未发生重大投资； （五）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （六）公司住所没有变更； （七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （八）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （九）公司未发生对外担保等或有事项； （十）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十一）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 法定代表人：徐浩明 住所：上海市静安区新闸路１５０８号 联系地址：上海市静安区新闸路１５０８号１１楼 电话：０７５５－ ２５３１００８７ 传真：０７５５－ ８２９６０２９６ 保荐代表人：税昊峰、张奇英 项目协办人：晏学飞 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下： 光大证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 光大证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： １、合并及母公司２０１０ 年９月３０日资产负债表 ２、合并及母公司２０１０ 年１－９月、７－９月与上年同期的比较式利润表 ３、合并及母公司２０１０ 年１－９月与上年同期比较式现金流量表 深圳市金新农饲料股份有限公司 ２０１１年２月１７日 |
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