2010年全球饲料企业十强

sdhuang · 发表于 2011-4-6 13:06:21

经历了2009年初的困境后，全球饲料市场行情在过去12个月来在总体上有所好转，这可从各大饲料企业最新发布的年报得到验证——经过连续的高企粮价和经济衰退的冲击后，在畜禽数量和养殖利润缓慢复苏的背景下，许多饲料企业产量逐步呈恢复性的增长。

我们刚刚发布的“2010年全球饲料排行榜”上榜饲料企业产量年产量都在100万吨以上。高居榜首的是“蓝多湖-普瑞纳”，该企业曾经表示——2009年对美国饲料企业来说是充满挑战的一年。虽然这家一体化联合体的动物饲料生产规模在美国独占鳌头，然而，可能由于牛奶和牛肉市场价格低迷而致，其畜用饲料产量下降了13%，2009年饲料总销售额为34亿美元，比2008年的39亿美元有所下降。

美国家禽一体化企业“泰森食品”在美国有33家鸡饲料厂，其首席执行官东尼•史密斯今年曾经向股票市场分析师透露，公司对2010-2011年度的业绩满怀信心，并预计在2010年度剩下的时间里，国内蛋白市场行情会继续向有利方向发展，并延续到2011年，而且鸡肉消费需求量将增加，且牛肉和猪肉市场价格因供应量减少而看好。

明显增长

然而，其它国家的大型饲料企业的饲料销量却保持明显增长势头。举荷兰饲料企业集团德赫斯（De Heus）为例，其最新年报显示，特别是因其鸡饲料和牛饲料板块销量大增，其国内饲料企业的配合饲料总产量超过190万吨，增长2.2%。此外，该公司还报道说，2009年上半年其国内饲料鸡销量停滞不前，却在下半年出现强劲增长。德赫斯集团目前至少在45个国家投资经营，实际上，其所有饲料厂（30家）中，位于荷兰境内的不到一半（11家）。其全部饲料厂在2009年的总产量超过300万吨。最近，由于德赫斯波兰公司兼并法国爱佳易集团波兰公司的动物营养业务，其欧洲业务得到进一步拓展，爱佳易集团波兰公司在波兰有2家全价饲料厂。

总部位于荷兰的泰高集团透露，2009年集团的跨国饲料企业总产量比2008年下降3.7%，主要是2009年上半年整个市场的疲软造成的；上半年下降了7.1%，但下半年却恢复增长3.4%。。最近，该集团还表示，2010年上半年整个欧洲的饲料产量比去下半年呈现更加积极良好势头。泰高集团是荣登本次排行榜并在过去几年中出手并购的少数饲料巨头，尤其是它收购了“嘉吉农标”的12家动物饲料厂及在西班牙和葡萄牙的相关业务，涉及年产量达70万吨左右。加上泰高集团在西班牙的现有企业Nanta，其在伊比利亚半岛的饲料厂达28家，年产量约350万吨，超过荷兰的饲料集团“汉荷瑞”（Hendrix）的10家饲料厂的年产量250万吨。

迅猛扩张

泰高集团还收购了巴西的动物营养和鱼饲料企业Fri-Ribe的51%的股份，最近又进军水产养殖业——全资收购越南鱼饲料生产企业Tomboy Aquafeed公司，Tomboy在越南的胡志明市和隆安省的2家饲料厂分别生产虾饲料和鱼饲料。

与此同时，美国嘉吉在俄罗斯的叶夫列莫夫（Yefremov）投资1250万美元兴建了一家年产25万吨的饲料厂，另外，它还在越南湄公河三角洲兴建了一家年产6万吨的饲料厂，使其在越南的饲料企业年总产能达72万吨。此外，嘉吉把其在罗马尼亚的苏拉米（Sura Mica）的饲料厂年产能扩大到5万吨，而且，还在联合一家南非饲料企业准备进军赞比亚。

垂涎越南市场并加大投资力度的其它饲料企业包括：印尼Japfa Comfeed公司，即将在越南开建4家饲料厂，其中在平顺（Binh Thuan）省的饲料厂每周设计产量为4千吨。Japfa Comfeed公司董事会表示，其在越南的饲料生产目标是年产饲料100万吨以上。此外，最近印尼一家上市企业PT Malindo Feedmill的重大事项：一是其1.3%股权被马来西亚的Leong Hup Holdings Bhd收购，二是其在印尼的投资1000多万美元兴建的饲料厂今年内将开张，年产饲料36万吨，在现有产能基础上翻一番，将从2010年底开始供应印尼西爪哇省和苏门打腊的目标市场。

亚洲和全球最大饲料巨头——泰国卜蜂食品公司（CPF）首席执行官Adirek Sripratak向外界透露，公司计划把年销售额从去年的50亿美元提升到新高——56亿美元。卜蜂食品先后在俄罗斯、印尼和非洲等新兴市场投资建厂，估计其在印度的3家水产饲料厂的15万吨饲料年产量将把其推向印度全国水产饲料老大的交椅。

但近年来最吸引眼球的新闻是：卜峰食品公司（CPF）旗下的曼谷饲料有限公司高级副总裁Virote Kumpeera先生表示，CPF在东南亚几国的年饲料总产量将达2400万吨；而且，新建的饲料厂将把这一数据改写为2520万吨。而在如此规模能与之抗衡的是亚洲中国的新希望集团。新希望向媒体透露，随着集团的迅猛发展，其饲料总产量将从2009年的1300万吨增加到2010年的1600万吨。

合并与竞争

全球饲料企业的收购与扩张往往伴随着兼并，因为企业为了寻求规模和结构的调整以面对未来市场竞争。例如，最近荷兰养殖联合体Cehave Landbouwbelang和Agrifirm通过了一项合并计划，组成一家新的“Agrifirm联合体”。合并后的新公司将年产饲料450万吨，新公司的业务将主要划分为Agrifirm饲料和Agrifirm植物两大板块。Cehave Landbouwbelang可号称当今欧洲较大的营养企业之一，2009年其饲料产量420万吨，包括263万吨的配合饲料，其饲料厂分布于荷兰、比利时、德国、匈牙利、波兰和中国，公司现为全球预混料、营养添加剂和浓缩料主要出口商。近几个月来，该公司成为匈牙利市场的亮点，其匈牙利公司Kabai Tap从奥地利LLI (Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG)集团手中兼并了匈牙利饲料企业
Pannonmill-Takarmany公司，Pannonmill-Takarmany公司的2家饲料厂年产配合饲料7万吨，一举使Cehave Landbouwbelang公司在匈牙利的饲料年产能拉升到20万吨。另外，该联合体还在重组其在荷兰和德国的饲料企业，以降低成本和提高未来效率。Cehave Landbouwbelang公司在欧洲面临的挑战来自养殖场的自配料日益增加的竞争。其披露的年报提到面临成本压力的荷兰的养猪户在自配饲料；未来公司饲料产量的风险包括欧盟对动物福利方面的规定。Cehave Landbouwbelang报告称其荷兰的禽饲料销量比2008年下滑了14%，部分原因是养殖户投资于新养殖系统而致全国鸡只数量的减少。

瑞典联合体Lantmännen Lantbruk公司与Cehave Landbouwbelang公司的子公司CCL就饲料试验和开发达成了合作协议。Lantmännen Lantbruk公司在2009年的饲料总产量再次突破100万吨，也在其年报中警示养殖户自配料现象的增加和其配合饲料产量的减少，并补充道，配合饲料产量的减少说明——饲料企业应当优化经营管理，才能保持竞争力，因而公司需要对饲料厂作相应调整，但同时要推出差异化产品——如：为对气候敏感型的养殖户提供特种饲料。一项叫Notfor Nara 的行动已经开始，旨在确保采用饲料原料皆出产于欧洲本土。

合并与一体化

最近，在美国召开的奥特奇公司最新国际动物健康与营养研讨会上，荷兰合作银行集团（Rabobank International）代表兰德墨（Nan-Dirk Mulder）表示，全球饲料业合并程度仍不算高。根据目前数据，全球排名前3位的饲料企业仅供应全球7%左右的工业饲料。一体化已经成为饲料业的重要方面，很多大型饲料企业都实行垂直一体化。借用《国际饲料》杂志的2010年全球饲料排行榜上的企业产量数据，他指出有的企业是一体化家畜/肉类企业，而非主营收入来自出售饲料。

根据总部在荷兰的泰高集团所提供的欧洲饲料业结构图，分析发现欧洲的配合饲料市场总体来说比较分散，大多数配合饲料企业局限于在国内或地区范围内生产。今天，欧洲某些地区呈现合并潮流，比如，荷兰今天约有120家企业生产饲料，但最大的6家占总供应量的65%。联合体在荷兰和德国已经强势存在，分别占两国市场份额的一半，而比利时约80%的饲料工业掌握在私人企业。比利时、荷兰和卢森堡三国的几家主要联合体也向德国供应饲料。西班牙和葡萄牙的饲料工业更加分散。这些伊比利亚国家的900家饲料企业中，10家大型企业约占总产量的35%。

公司名称	总部所在国	产量（百万吨）
正大集团	泰国	23.2
嘉吉	美国	15.9
新希望	中国	13.0
蓝多湖	美国	10.1
泰森食品	美国	10.0
巴西食品	巴西	9.9
泰高	荷兰	8.7
全农	日本	7.5
东方希望	中国	6.5
湖南唐人神	中国	4.9
英国联合农产品集团(AB Agri)	英国	4.7
广东温氏	中国	4.1
格隆（GLON）	法国	3.6