德国工业饲料行业发展经验与借鉴（连载一）

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　　一、德国饲料业发展概况

　　德国工业饲料在世界工业饲料占有重要位置，2016年以年生产量2,449万吨位列全球第八，在欧洲仅次于西班牙。目前德国饲料厂数为330个，相当于中国饲料厂个数的（6,000个）5%，产量相当于中国工业饲料的13%，饲料行业集中度和生产效率高于中国。

　　2016年世界十大饲料产量国（百万吨）

　　数据来源：中国饲料行业信息网

　　2016年世界十大饲料产量国饲料厂数

　　数据来源：中国饲料行业信息网

　　得益于饲料工艺的先进，德国料肉比稳定在3：1，饲料养殖工艺高效，生猪养殖成本不足0.6美元/公斤，在世界处于领先水平。

　　2000年部分欧洲国家猪肉生产中的饲料成本（美元/公斤）

　　数据来源：公开文献资料整理

　　育肥料价格较低，饲料平均报酬位列欧洲第一。德国饲料企业在成本控制上整体较好，育肥料价格仅为0.14EUR/公斤。与此同时，饲料平均报酬（衡量饲料转化为肉总重的效率，指消耗单位风干饲料重量与所得到动物产品重量的比值）却高达2.95，在众多欧洲国家中位列第一，反映出德国饲料的高性价比。

　　2000年欧洲主要国家肥育料价格(欧元)

　　数据来源：wattagnet  东方证券研究所

　　2000年欧洲主要国家饲料平均报酬

　　数据来源：公开文献整理

　　二、德国饲料行业集中度高于中国和美国

　　1、饲料行业进入成熟阶段，行业集中度提高

　　德国工业饲料行业历经新兴阶段和发展阶段，目前处于成熟阶段，表现为工业饲料整体产量稳定，企业数量不断减少，行业集中度逐步提高。

　　德国饲料行业历史发展阶段与特征

　　资料来源：公开资料整理

　　20世纪80年代以来，德国畜牧业的快速发展带动了饲料行业的加速整合。德国饲料企业从最多超过1000家企业快速减少到300多家，饲料生产向大规模企业集中，整个饲料行业的生产效率和集中度得到明显提高。2015年，德国300多家饲料企业中，前五大企业的产量占比接近50%，行业集中度高于美国和中国。

　　2005年德国不同产量规模的饲料厂商个数

　　资料来源：公开文献整理

　　2015年德国主要饲料厂商年产量（万吨）

　　资料来源：公开文献整理

　　2015年德国前五大饲料企业销量占比

　　数据来源：中商情报网

　　2、大企业全产品线竞争优势突出，小企业专业化优势突出

　　大型和小型饲料加工企业的分工较为明确，大型加工企业更多地提供主要动物品种所需要的混合饲料，而小型加工企业则侧重于提供特殊动物所需要的专门饲料。

　　3、大型饲料企业注重科研，营养价值高

　　德国饲料产品科技含量较高，畜禽胴体重水平处于世界领先水平，源于部分大型饲料企业生产管理先进，重视科研。饲料企业普遍聘有受过相当教育程度的技术人员，同时还有自己的养殖及实验场地，以便开展实验。在长期的发展过程中，大规模科研投入使得饲料产品更具有成本和价格优势，能够扩大市场份额，增强自身实力。而中小型企业由于缺乏科研投入，市场份额逐渐降低。

　　2011年德国猪牛胴体重（单位：KG）

　　数据来源：养殖与饲料2013年第10期

　　德国饲料专业人员学历

　　资料来源：《光明日报》（2015年03月24日15版）

　　4、贸易自由化凸显大型饲料企业优势

　　德国作为欧盟创始国之一，很早就享受了欧洲区域贸易一体化和低廉的税价带来的便捷。在满足国内养殖业对饲料的需求后，一些大型饲料企业开启饲料出口业务，目前德国每年对外出口上百万吨饲料（约占德国饲料总产量的5% ~10%）。这些出口的饲料产品主要来自大型饲料企业，与国外畜牧企业签订常年合作的采购合同来保障出口，还与国外的一些饲料企业进行技术交流，转让饲料加工专利等。为了满足日益增长的饲料需求，大型饲料企业通过开展并购快速扩张产能。

　　2000年德国不同产量饲料企业市场占有率

　　数据来源：2017年德国统计年鉴

　　2017年德国不同产量饲料企业市场占有率

　　数据来源：2017年德国统计年鉴

　　5、合作社模式降低生产成本

　　德国的农业合作社发展已经有140多年的历史了，遍布农村地区，涉及各个领域。在饲料行业中同样存在众多合作社，如德国第一大饲料公司Agravis Raiffeisen就是合作社性质的公司，按照章程规定，代表社员的利益参与经营。合作社对内以服务为主，对外则以赢利为目的。合作社规模化经营、标准化生产，如批量采购原材料，规范产品生产和销售标准，使用统一品牌等，降低了成员的生产成本，此类合作社的存在和发展为德国饲料工业的健康发展也提供了支持和帮助。

　　世界主要国家饲料生产企业经营模式

　　资料来源：Innovad

　　Agravis Raiffeisen合作社分层级别

　　资料来源：公开文献整理

　　但是合作社模式也削弱了饲料企业继续扩大市场占有率的动力。同样以德国最大饲料企业Agravis Raiffeisen为例，年产量为400万吨左右，与世界上前十大饲料企业产量相比还有一定的差距。此外，西班牙、法国、荷兰等欧洲其他农业大国也有大批优秀的饲料企业，进一步分享了欧洲当地饲料市场份额。

　　来源：海尔产业金融
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