我国鱼粉消费结构和未来进口趋势

　　2011年国内鱼粉市场不确定因素相对偏多，高价风险也继续增加。在国内鱼粉高价体系下，饲料企业需保持清醒的头脑，采取少量多批的采购策略，以保证安全库存水平为前提，关注信息动向，灵活调整采购与销售计划

　　□文/奇美兴贸易 庄水泉

　　1 鱼粉的资源和消费

　　1.1　鱼粉资源分布

　　世界鱼粉资源以北大冰洋(纽芬兰渔场)和北大西洋渔场(北海渔场)为主，其次是秘鲁和智利渔场，主要供应动物食用。其他渔场包括俄罗斯、日本、芬兰、挪威、冰岛等地。以上渔场都是将来鱼粉的重要供应来源，决定了将来鱼粉的数量、质量和成本。

　　1.2 鱼粉资源分布及可持续性

　　全球鱼粉产量

　　鱼粉是提供动物蛋白饲料的原料，从图一可以看出世界鱼粉产量从2000年-2009年总体是保持稳定：其中2000年-2005年产量有起伏;为了保护渔业资源，从2006年开始，秘鲁施行捕捞配额制，使接下来的鱼粉产量趋于稳定。这也表示将来除了厄尔尼诺、拉尼娜等反常天气影响外，世界鱼粉产量都将保持相对稳定。(图一)

　　各国鱼粉生产状况

　　世界鱼粉的主要生产国家，主要出口国家，例如秘鲁、智利、美国和厄瓜多尔等。其他国家包括泰国、中国、日本、丹麦、挪威、冰岛等主要提供自己国家使用较多，因此出口量较少。虽然我国鱼粉总产量占世界第五，但远不能满足国内庞大的消费需求。(图二)

　　另外，从世界鱼粉生产国所占总产量的表格可以看出，五大鱼粉主要生产国在世界总产量中占到约65%比例。其中，秘鲁和智利两个国家近年来的鱼粉产量基本占到世界总产量的40%以上，而且波动幅度不大。另外泰国、美国、中国的生产量占世界产量约20%。(表一)

　　然而，秘鲁和智利是我们最关注的世界鱼粉生产大国，从这两个国家的捕鱼情况进行分析，总体来说都比较稳定。2005年之后，秘鲁不再采用只限时不限量的奥林匹克式捕捞制度，而采取限时限额的捕捞配额制度，之后的年捕捞量即便略微减少，但更加稳定了。而近年来智利的捕捞量一直趋稳，小幅波动的年份主要是受到天气状况和渔业资源变动的影响。同时，通过线性回归可以看出近10年来秘鲁和智利鱼粉产量也趋于稳定，说明当地渔业资源得到了比较合理的利用和保护，因此未来的鱼粉资源供应将保持相对平稳，同时反映出海洋渔业资源是可持续性的。(图三)

　　1.3饲料品种对鱼粉的需求在改变

　　在资源稳定的前提下，供求与价格相互影响。目前，在中国饲料产量逐年增加的条件下，鱼粉的需求和价格也在改变。

　　全球鱼粉消费的改变

　　从全球历史变化中，可以看出：60年代，猪料和禽料分别占到鱼粉消费结构的前两位，当时水产养殖业还没有兴起，所以占有的比例很小;80年代，猪料和禽料虽然仍是鱼粉消费的主体，但鱼粉用量在逐步减少，而用于水产的鱼粉数量逐渐上升;到了2008年，水产料和猪料成为了鱼粉消费的前两位。这表示水产饲料与猪料在未来将决定鱼粉的消费量。(图四)

　　水产饲料与猪料决定鱼粉消耗量

　　另一方面，中国饲料总产量从2002年—2009年呈现出向上爬升的斜坡态势。同时，水产饲料和猪饲料产量的逐年增长，进而带动了鱼粉需求。这表示影响中国鱼粉消耗量的趋势与世界的趋势相同。(图五)

　　价格影响鱼粉使用

　　根据经验所得，价格在8000元以下的鱼粉，大部分的饲料品种都能接受;当鱼粉价格上升到8000-10000元/吨时，适用的饲料品种逐渐减少，只有皮毛动物、特种水产，以及浓缩饲料。当鱼粉价格高于10000元/吨时，适用的范围就进一步缩减到特种水产和乳猪饲料了。虽然价格高昂，但是刚性需求的存在使得养殖户不得不使用鱼粉。(图六)

　　2 未来进口趋势

　　2.1 原物料的通胀时代来临

　　能量原料主要从玉米、小麦的价格来分析。从近三年来看玉米、小麦价格一直成长，它的成长速度是非常惊人的，说明饲料成本在上升。(图七)

　　植物蛋白饲料-豆粕，从进口成本和原料成本来看，它具有阶段性往上升的趋势，从2000-2004价格最低(平均约1500-2000元)，2004-2007价格又是一个稳定趋势(平均约2300-2800元)，2008-2010年趋势又在另一个定位(3000-4000元)，将来豆粕无法回到1500元的年代，也不可能回到2500元的年代，未来豆粕价格将是3000以上的了。(图八)

　　鱼粉价格，从4000元/吨一直到12000元/吨，这是三倍的成本。这代表了鱼粉需求强劲，因为鱼粉是珍贵的资源，它比植物蛋白原料更有价值。鱼粉将来依然是非常好的动物性蛋白原料。(图九)

　　由此可见，以上原物料的价格上涨将影响饲料成本的上升，为了维持饲料的品质，将迫使饲料价格上升，以维持饲料品质的稳定性。

　　2.2 未来鱼粉需求形势

　　从近几年的历史数据，我们可以看出中国在这十年的平均进口量约100万吨，主要使用在特种水产和猪上。其次为欧洲，平均进口量为70万吨的鱼粉，主要养殖鲑鱼。其他进口鱼粉较多的地区为日本40万吨、台湾25万吨、越南10万吨。这可以说明，中国大陆对鱼粉的需求是全世界最多的地区，中国也是养殖大国。(表二)

　　由图十可以看出全球鱼粉产量趋于稳定，而中国鱼粉需求在逐年增长。我国进口量从2000年只占世界产量的15%，到2009年进口量占世界产量的27%，成长了12%。预计中国未来鱼粉的进口量将持续增长。(图十)

　　另外，从饼图分析可知看出近三年秘鲁和智利占中国进口量约80%，主要进口红鱼粉，是中国主要鱼粉来源;而美国，新西兰，俄罗斯占进口总量不到10%，主要进口白鱼粉。这说明我国鱼粉进口来源主要是秘鲁与智利两个国家。(图十一)

　　从以上数据，可以看出中国未来对鱼粉的需求将逐年增长。

　　2.3 未来采购建议

　　总之，2011年国内鱼粉市场不确定因素相对偏多，高价风险也继续增加。在国内鱼粉高价体系下，饲料企业需保持清醒的头脑，采取少量多批的采购策略，以保证安全库存水平为前提，关注信息动向，灵活调整采购与销售计划。

　　鱼粉价格高昂，使得饲料企业正在尝试一些替代性原料以取代鱼粉。目前为止，并未寻找到可替代鱼粉的原料。若鱼粉价格持续高位运行，饲料企业为了保证产品质量，将上调饲料价格，这将影响养殖户的饲养效益，同时改变养殖模式，导致饲料消耗与需求下降，使鱼粉消耗量逐渐减少。然而鱼粉在水产饲料中的应用，是刚性需求。以虾料为例，饲料配方变化的幅度不大，但也会尝试部分使用替代性原料来降低成本。

　　未来鱼粉价格波动将不可预测，因此饲料企业应做好充分的准备，以便应付不确定因素的影响，以做好风险管控，实现安全收益、利润最大化是企业的经营理想与目标，因此以下几点建议可以提供参考：

　　第一，使用创新的方法，做好库存和成本管理，不仅对减少资金占用，降低资金成本有重要作用，也是控制价格波动风险的重要方法;

　　第二，注重原料品质。要生产质量可靠的产品，品质比价格更重要，因而在原料采购中要更加注重品质，将来高价的动物蛋白肯定是要以品质来定位;

　　第三，控制采购节奏。买鱼粉要看行情、看市场、看机遇，可以使饲料企业拥有更多的采购主动权，根据对未来的判断来控制采购节奏，不仅减少了采购中的不确定性，也节约了资金成本;

　　第四，建立采购风险的监控与管理系统，例如政策的风险、价格风险、汇率风险、资金的风险、运输风险、合同履行风险、质量风险等等，都要分析并纳入风险管理的系统之中，以做好未雨绸缪的准备。

　　3 总结

　　首先，人类已经意识到资源的可贵，因此会更加重视并保护地球资源，我们有义务对海洋渔业资源进行合理的利用和保护，这才能使海洋渔业资源维持稳定。其次，从鱼粉需求来看，水产饲料和猪饲料将继续挑起大梁，决定未来鱼粉的需求。再次，鱼粉价格决定资源分配，未来鱼粉分配将更倾向于高附加价值的养殖品种。