9月12日晚，新希望(000876.SZ)公布了公司的重组方案，公司通过定向增发、资产置换和资产出售方式，将获注总额78.1亿元的农牧资产，同时剥离预估值7.4亿元的乳业、地产业务资产，保留民生银行(600016.SH/01988.HK)股权。交易完成后，新希望将成为国内最大的农牧类上市公司。 在资产置换方面，公司拟以持有的新希望乳业100%股权与母公司新希望集团的全资子公司南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由公司向南方希望发行股份支付。 在发行股份购买资产方面，公司拟定向增发不超过9.1亿股，发行价格不低于8元/股。具体来说，公司拟向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧发行股份购买上述五家法人拥有的六和集团合计100%的股权;拟向惠德农牧、青岛高智发行股份购买两家法人合计拥有六和股份的24%股权;拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分，同时向成都新望发行股份购买其拥有的新希望农牧7.25%股权;拟向李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的枫澜科技75%的股权。本次交易完成后，新希望农牧、六和集团将成为公司的全资子公司;公司将拥有枫澜科技75%的股权，将直接和间接控制六和股份100%的股份。 在资产出售方面，公司拟将拥有的成都新希望实业投资有限公司51%股权、四川新希望实业有限公司51%股权转让于四川新希望房地产开发有限公司。 此次重组完成后，新希望实现了农牧业的整体上市，将同时拥有饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工三大业务，对与主业不符的地产业务和乳业资产进行剥离，进一步强化了公司的主业，备受非议的同业竞争问题得到解决。 公告显示，此次重组未导致公司控制权变化，重组前，新希望集团持有公司45.70%股权，为公司控股股东;重组后，根据公告，新希望集团将直接持有21.85%的股权，通过全资子公司南方希望持有23.32%的股权，仍为上市公司的控股股东。 公司预计，重组完成后，2010年度上市公司将实现收入约520亿元，比2009年提高673%;实现归属于上市公司股东的净利润约10.65亿元，比2009年提高145%。 根据新希望2010年半年报显示，上半年公司实现营业收入为35.1亿元，同比增长12.91%;实现净利润2.6亿元，同比下降2.29%。 |
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