关于乳业战略的几点思考 根据中国经济的迅猛稳步发展的态势和中国奶牛养殖的发展规模来看，中国乳业如果没有三聚氰胺事件，那么中国乳业很有可能在五年内完成对国内市场的良好供给，形成东三省、内蒙、河北、陕西、河南、山西、新疆联动的超大养牛带。一如果由消费需求、民间投资和政绩工程进入良性驱动的模式后，中国乳业很有可能成长为世界最大的中低档奶粉出口国，一旦成为现实，中国将是新西兰和澳洲双寡头的最大竞争对手。可惜这个进度被三聚氰胺事件和乳业不断接踵而来的负面新闻不断的无限期滞后，甚至变得更为遥远起来。在中国乳业，政府难作为、协会无思路、企业不争气已经是人所共知。时至今日，两大乳业巨头还在忙于互相揭短和攻击的内耗，居然还在低层次的挖墙脚，这种短视和不道德以及价值观缺失在行业中的显现，真是让人遗憾和心痛。但我们一定要坚信，一切都会好转，只是需要时间来慢慢酝酿。时下里，我们需要做的是群策群力，厘清思路，真正的为行业指点迷津。 1.政府引导规范奶牛行业的养殖标准，强化对养殖链条环境的监控和标准实施。 我国乳制品质量安全要从源头抓起，按照科学发展的要求，努力建设资源节约环境友好型乳业生产体系。通过树立绿色国家形象，通过绿色的生产环境，通过绿色的生产方式，来取得消费者对乳品质量安全的信心。 在新世纪里，人们更加关心自身健康，更加关注奶产品的安全问题，同时也关注产区的生态环境、奶牛饲养方式及动物福利状况等。这是全球化的大趋势，代表着人类食品消费的未来。我国应抓住全球绿色和有机乳产品市场需求这一战略机遇，以有机绿色奶产品为目标，构筑起具有全球竞争力的绿色、有机奶产业体系。 世界各国从事有机农产品生产的，都是小型化和低投入的农户，不是企业化、规模化的大农牧场。德国、加拿大的有机农业，是以小规模的家庭式农户为生产单位。以大型规模化著称的美国，从事有机农产品生产的农场也是小规模。中国传统农耕文化是有机农业的基础，全球的有机农业，就是受中国传统农业启发而提出来的，这是我国农民的长项，是看家本领。这是我国从事有机绿色农牧业的传统技艺，有深厚的文化资源。我国人多地少，以农户为基本生产单位，是小规模的农牧业生产，非常适合发展有机绿色农牧业。有机绿色农牧业需要投入的劳动力比较多，能够让农民大量就业，是劳动密集型产业。发展有机绿色农牧业，适合我国农村劳动力数量多的国情。 在政府的引导和贯彻下，逐渐形成标准化饲养、管理，进而达到绿色的品牌构筑力量。实现政府主导，协会作为，企业积极的良性氛围和互动模式。 2.靠政策扶持和多角度运营模式，降低成本，确保行业竞争力。 目前中国乳业是全球最贵的原奶，3.5-4.0元/kg原奶的收购，几乎比国际高质量原奶的收购价高出1.4-1.9元，这会促使中国的蛋糕行业、糖果行业、饮料行业大量用国际奶粉，也会促使中国乳业企业大量使用还原奶。这种行为，将进一步促使中国乳业在上游产业链的萎缩，从而形成恶性循环，淡化奶牛养殖的动力，最终对国外奶粉形成恶性依赖。 进口原料价格的便宜是进口大增的主要原因，原料质量可靠是次要因素。不论内资还是外资企业，谁的原料奶便宜而且质量好，就选择用谁的，这无可厚非。但是，国内奶农的原料奶谁来收?如果没人来收，这奶牛还怎么继续养下去?奶牛养殖环节是乳品产业链的基础，如果奶牛养殖链条被断档了，就等于将中国乳业连根拔掉。届时，中国的乳品厂就是新西兰奶粉的加工车间，那对一个十几亿的国民来讲是很可怕而又可悲的事情。如果中国乳品加工厂都选择进口原料，中国乳品的包装袋都是利乐公司提供的，那中国的乳业的产业格局就是残缺的，在供给、价格面前变得毫无保障。 3.扶植城市型乳企发展巴士鲜奶，树立竞争地利优势。 城市型乳业要主攻巴士鲜奶，守住自己的地盘，提高老百姓的消费意识和信任度。在中国，每个城市都有自己的地方乳业品牌，北京有三元，哈尔滨有完达山、上海有光明，南京有卫岗等，这些地域品牌的优势是当地消费者的高度信任深厚感情!许多当地人是通过她认识了牛奶，有的人生下来所喝的第一口乳汁，就是她们给予的。很多人是喝着这些本地品牌的牛奶长大的。这些用几十年时间沉淀下来的信任和感情，是外地速生品牌难以取代的。城市型乳业在当地已经扎根，同当地社会有千丝万缕的关系。城市型乳业能够近距离地同当地消费者亲密接触，逐渐会产生连锁的品牌效应。 城市型乳业在地域上布局在消费城市的周边，拥有当地消费者“信任和感情”等市场资源。现在，一些城市型乳企选择了差异化战略，围绕“新鲜”进行市场定位。如三元高举“鲜”字大旗，光明也在玩“新鲜”这张牌。新西兰乳品远涉重洋，没有条件玩“新鲜”这张牌。国人吃东西讲究新鲜，吃鸡讲究现场宰杀的鲜鸡，吃鱼讲究新鲜的活鱼。“新鲜”二字，适合中国人的消费偏好。利用中国源远流长的饮食文化守卫市场地盘，可以不战而胜。中国乳业打鲜字牌，在产品结构上，以巴士奶为主，玩原汁原味的鲜奶，实行地产地销，可以御敌于国门之外，把家门口的根据地牢牢守住。 城市型乳业以巴士鲜奶为主的产品结构，销售半径短，在当地饲养，在当地加工，在当地销售。化整为零地在区域内实现产销平衡，周转快库存小，不占压资金，降低了物流运输成本。城市型乳业实行饲养、加工、销售一体化模式，产品质量安全能够有效控制。在这次乳业地震，三元、光明等城市型乳业表现出极强的抗震能力，就有力地说明了这一点。 为防止恶性竞争，中国奶业协会应尽快制定乳企区域布局规划，给城市型乳企划地盘，分配市场资源，引导他们在各自的地盘上精耕细作。尽力避免恶性竞争而破坏市场资源，全力保护奶农利益。 4.引导基地型乳企开发工业大包粉，规避行业价格战。 如果我们纵容新西兰乳品趁虚而入，对中国本土乳品取而代之。人家用十几年时间让中国消费者对其产品产生适应，形成习惯，增进感情，产生信任，进而发生依赖。到那时候，强大的消费惯性已经形成，一切都难以挽回了。 美国大豆进攻中国市场时，最初也是采取低价渗透战略。由于美国大豆价格低，相应地豆油价格也低廉，使豆油具备了低价倾销的竞争优势。豆油就不声不响地挤占了菜籽油、花生油、葵花油这些国产油品的市场份额。与此同时，豆油的物美价廉还培养了中国人以豆油为主的消费习惯，造成国人对豆油消费的依赖。2007年中国豆油消费量高达863万吨，为全球豆油消费量的1/4，超过美国成为世界第一。2007年我国大豆进口3082万吨，为1996年进口量的30倍，为国内大豆产量的2倍。可以说，畸形的食用油消费结构是造成大豆巨量进口的重要原因。 基地型乳业要利用东北地区饲草、饲料资源丰富的优势，利用东北地区肉牛、奶牛种群资源庞大的优势，采取低成本、高品质的技术路线和组织体系，主攻工业大包粉这个战略产品，为中国乳业发展壮大形成战略支撑。 5.建设东北地区新型乳业基地，变成工业大包粉核心基地之一。 黑、吉、辽三省和内蒙古东部地区，拥有我国最大最好的森林，还有我国最大最好的草原，也是我国面积最大质量最好的耕地。东北地区是我国玉米主产区和大豆产业带，拥有巨量的玉米秸资源，可以通过“免铡就近青贮技术”，将其转化为“数量大、质量优、价格廉”的饲草资源，就近就地解决饲料问题。东北地区是国际公认的最佳奶牛饲养带，是我国排名第一的肉牛和奶牛基地。可以把当地数量庞大的西门塔尔肉用牛种群转化为乳肉两用牛种群，获得成本低、质量优的奶源。 基地型乳业要围绕低成本进行生产方式转变，推行以农户为单位的种养结合模式，放弃投入大成本高的设施型养牛方式，向资源节约环境友好的生态化养殖方式转变。东北地区既适合发展肉牛业，也适合发展奶牛业。东北地区拥有数量庞大的西门塔尔种群，用来做母本，大规模引进乳肉皆优的德系西门塔尔做父本，采用冻精冷配等成熟技术，就能够形成庞大的肉奶两用牛种群。采取这样的技术路线，在东北地区既可以形成庞大的奶牛种群，也能够培育出庞大的肉牛种群。 1).推广“玉米秸免铡就近青贮技术”获得质优价廉饲草资源 世界养牛业强国都拥有量大、价廉、质优的饲草资源。新西兰拥有面积大、质量优的草场资源。美国拥有面积大、质量优的土地资源，可以大面积地种植饲草饲料。通过种植专用青贮玉米，高利用率地解决能量饲料问题。通过种植苜蓿草，低成本地解决蛋白饲料问题。不必补饲精料，就能满足奶牛营养需要。还采取用机械化替代短缺价高的人力等措施，因而其饲养成本低廉。 我国五大牧区草原干旱寒冷草低矮，又退化沙化严重，无法参照新西兰发展草原畜牧业的路子。同时我国东北地区承担着保障国家粮食安全的重任，不能将耕地大量用于种草养畜。在我国发展奶牛业，如果缺少低成本的饲草资源，就不能与新西兰抗衡，就无法守住国门，必须根据我国的资源特点，开发出“量大、价廉、质优”的饲草资源，才能突破资源瓶颈制约，实现可持续发展。 东北地区的玉米秸资源，是数量巨大的饲草资源，也是价格低廉的饲草资源。玉米秸经过青贮，还是适口性好、营养价值高的优质饲草资源。青贮可以提高适口性，提高消化率，提高营养价值，是玉米秸利用的最佳方式，在全世界被普遍采用。但国外普遍推行玉米全株青贮，种植的是专用青贮玉米，连秆带穗全株切碎，制成青贮饲料。这种方式提高了玉米的生物学产量，大大提-全球品牌网-高了能量、蛋白质的收获量。 采取铡切青贮方式，虽然能够保证质量和饲喂方便，但在人手紧张、车辆缺乏的秋收大忙季节无法实施。待到收割时，玉米秸秆已经枯黄，丧失了玉米秸青贮地大好时机。玉米穗达到乳蜡熟期可以收获，而玉米秸仍然青绿，适合青贮的这段时间极短，仅二三周时间。这段时间非常宝贵，转瞬即逝，如果不能紧紧抓住，就会错失良机。只有采取省人、省钱又操作简单的“免铡就近青贮”，采取极为省工简便的不铡切整株青贮、不长距离运输的就近青贮。，才能够在短短的两三周内，将青绿玉米秸青贮入坑。 玉米秸免锄就近青贮采取逆向操作的方式，由传统的“先铡碎后青贮”转变为“先青贮后铡碎”，对切铡时间进行置换，把农忙时的工作转移到农闲时来干。待到饲喂的时候，农忙季节已过，有充分的时间和人力来进行切铡处理，实行边铡边喂。玉米秸免铡整株就近青贮好处多多，可以使玉米秸由地面堆放变为地下青贮，不占地面空间，不污染村庄庭院，减少火灾风险，有利于建设村容整洁的新农村。 2).饲养“肉奶两用牛”提高农民综合收益 由于片面追求奶牛高单产，我国奶牛品种选择清一色的荷斯坦，这种品种单一的养殖结构，这种追求高投入高单产的目标导向，这种推崇规模化的发展模式，导致养牛户只能画地为牢硬扛死守，缺乏弹性灵活，没有应变能力，不能与市场变化互动平衡，在波动变化的市场环境中，陷入无法解套的被动困局。 东北农区如果转型发展肉奶两用牛，就拥有了弹性灵活。牛奶过剩时向肉倾斜，牛肉过剩时向奶侧重，反之亦然。养牛户拥有了微观调控的主动权，能够动态调节肉与奶的多与少，增强了适应市场波动变化的能力，扩大了养牛业的生存空间。在东北地区需要把乳肉结合起来，将肉与奶具体地结合在每头牛身上，向肉牛要奶，实现乳肉结合一体化发展。饲养乳肉结合牛，奶农既获得牛奶的收入，也获得牛肉的收入，获得的是综合收益。 我国农业部已与德国有关部门合作推广德系西门塔尔乳肉兼用牛项目，并确定了内蒙古、吉林等七个项目省区。推广德系西门塔尔的号角已经吹响，东北地区要抓住这个机遇积极参与。乳肉兼用的德系西门塔尔牛肉用性能与专用肉牛品种接近，远远高于奶牛，产奶性能与荷斯坦牛不相上下(年产奶量可达7T)。 工业大包粉是乳品行业的原料，是战略产品。丢掉了工业大包粉，中国乳业就会象铁矿石一样受制于人。在东北建设乳业基地的目的，就是要占领这个战略要地，防止乳品行业主权失控。国产的工业大包粉，既要具备低成本优势，也要具备高品质的优势。新西兰的工业大包粉比我国同类产品蛋白含量高出两个百分点，而德系西门塔尔的乳脂率、乳蛋白率都超过荷斯坦。如果东北基地用乳蛋白含量较高的西门塔尔牛原料奶，则能解决这一质量差距，通过建立东北乳业基地，提升我国工业大包粉这个战略产品的国际竞争力。 东北地区肉用牛种群基础庞大，且多是西门塔尔改良牛，这是发展我国肉奶结合牛的宝贵资源，是现成的种群基础。实行肉奶结合牛的战略转型，不用耗费巨资大量到国外购买奶牛，利用德系西门塔尔牛冻精冷配技术，东北地区奶牛业就能低成本迅速地大发展，成为世界级的牛奶生产基地。同时，还能带动肉牛业低成本地迅速地大发展。 3).实行“种养结合”让农民降成本增收益 我国奶牛养殖片面追求大型规模化，奶牛场户自家没有足够的草场进行放牧，也没有大量的土地用来种植饲草饲料。所以，饲草需要购买，饲料需要购买，牛犊需要购买，劳动力也需要花钱雇佣。提高了交易成本，还导致整个饲养成本提高。实行种养结合，饲草饲料自家种植，劳动力来源于自家，牛粪由自家农田消化，牛犊来源于自家母牛，滚雪球式发展壮大。 所谓种养结合，就是种植也与养殖业在一个农户种紧密结合。在种养结合模式里，奶牛养殖户有配套的草场资源，或者有配套的土地资源，可以种植饲草和饲料。东北乳业基地要建成“资源节约环境友好”型生产体系，采取种养结合模式，奶牛粪便直接进入农田资源化利用，减少了购买化肥的投资，降低了种田成本，费用低廉地实现了环保治污，提高了东北黑土地的土壤肥力。由于能够廉价获得饲草和饲料资源。牛犊也自繁自养由自家母牛生产，能够利用实物资源替代短缺的货币，降低了农民从事奶牛业的资金门槛。 农户实行种养结合，在粮食行情好价格高时，他就多销售手中的玉米、大豆等，少养甚至停养畜禽。在玉米或大豆价格跌落卖难时，他就多饲养畜或禽。他不再盲目地饲养，而是根据市场行情饲养。他是种养结合的，农户既卖粮又卖肉卖奶，两条腿走路，可以脚踏种养两只船，左右逢源，提高市场应变能力。 4)以农民专业合作社为平台实现产加销一体化 基地型乳业远离消费市场，产品结构是保质期长的工业大包粉及高温液态奶等。工业大包粉是雪糕、乳饮料、分装奶粉、还原液态奶的原料，客户主体是工厂，不是终端消费者，而工厂客户对价格比较敏感。国产的工业大包粉要与新西兰的同类产品竞争，既需要有高安全度的品质保证，也需要具有低成本优势。 基地型乳业在具备较低生产成本的同时，还要拥有较低的交易成本。需要在产业组织形式方面进行制度创新，以奶农为主体吸纳涉奶成员单位组建农民奶业合作社。政府将乳品加工厂作为公共品提供给农民奶业合作社使用，让奶农获得加工销售环节利润。这样，在奶农家庭饲养的基础上，以农民合作社为平台，形成产加销一体化的产业组织体系，将外部收益内在化，从而降低交易成本。 在乳业地震之后，整个乳品行业都在转型再造，乳业龙头企业的生存方式也在调整转变。转型方向是由制造业向服务业转型，向品牌运营商转型。根据转型的要求，把饲养环节回归农户，把乳品加工厂回归农民专业合作社。由“大而全纵向一体化”向“小企业+大联盟”转型，由实物一体化向虚拟一体化转型，由“大恐龙”向“小老虎”转型。 在乳业龙头企业转型之际，当地政府可以采取赎买方式，把乳品加工厂掌握在自己手中，然后廉价转租给农民专业合作社。由于乳品厂已由商业资产转为公共品，政府在授权某一奶业合作社经营乳品厂的同时，可以让地域内的乳业合作社共享加工厂资源。由于乳品厂产权在政府手中，也由于是采取租赁方式，当某农合社经营不善时，可以采取“击鼓传花”的方式转租给其他有条件的农合社经营。 5).向东北乳业基地提供市场资源支持以降低市场风险 国家为东北玉米大豆提供政策支持时，由于终端消费者不能直接消费玉米大豆，必须途径粮库、油脂厂、饲料厂、肉乳加工厂等节点才能到达终端产品，而这些节点也需要国家逐一扶持。这样，就增加了国家政策支持的内容和环节，也加大了操作难度。 如果采取种养结合方式，让玉米大豆在农户手中转化为肉蛋奶，由原料产品转变为终端消费产品，国家就可以变扶持大豆玉米为扶持肉蛋奶。国家就可以比照“家电下乡”的操作方式，对购买肉蛋奶的城乡消费者直接补贴，促进消费拉动内需。如果将玉米大豆等中间原料产品在产地变成肉蛋奶等终端消费产品，国家宏观调控直接操作终端产品就可以了，扶持政策的好处直接给予消费者，同时也扶持了生产者。这样，国家扶持位于种植、养殖的微观经营主体时，把好处给予了种养结合型农户。国家扶持位于加工、销售环节的中观经营主体时，把实惠给予了农民专业合作社。国家不论对‘分’的环节进行扶持，还是对‘统’的环节进行优惠，都能不折不扣地让农民得到好处。 为推进玉米大豆通过畜牧业渠道转化的进程，东北地区农户要实行种养结合，把种养两业在农户中有机紧密地结合起来，让东北地区的农民同时也是牧民，他们既种田又养畜，玉米大豆等饲料在农户手中就地变成了肉蛋奶，国家把对粮食的托市变成对肉蛋奶的托市。在为农民解决卖难问题的同时，也让全社会的消费者受益。这样的操作方式，符合国家财政补贴的方向，也符合肉蛋奶的公益产品属性。 关于解决玉米的转化问题，可以由从事养殖的农民组建农民专业合作社，由其建设小型饲料加工厂，具有投资小、见效快的优势。如果利用闲置房舍做车间库房，设备投资仅几万元。在玉米豆粕原料之外，占饲料总量的10%左右的微量原料，可以向专业饲料厂购买商品预混料来解决。这样，农民用自家生产的玉米加工成饲料，而且是采取“带料加工”方式生产饲料。种植玉米的农民就能够免遭卖难之苦，饲养畜禽的农民也不必借贷款购买商品饲料。农户通过种养结合方式，减少了多余的中间环节，降低了交易成本。 在东北肉蛋奶基地创建初期，政府主导输入市场资源非常重要。建立东北乳业基地更需要提供市场资源方面的扶持。如将学生奶、扶贫奶、救灾奶等政府采购项目定点在东北基地，将部队军需采购定点在东北基地，将大专院校肉蛋奶采购定点在东北地区。国家还要出面组织产区销区对接，如建立产区销区省际之间的产销互助协作关系。黑龙江、吉林、辽宁与北京、上海、广州之间建立定点产销协作。 6.融入国际乳品行业，与对手贴身竞争。 今年七月，光明乳业快速出手增资控股新西兰五大独立牛奶生产商之一的SynlaitMilk公司，这是中国乳业首次实施海外并购，让我们看到了中国乳业的自信。从这场“速决战”中,可以传递出不少值得揣摩的消息:海外乳企对“中国资金、中国需求、中国市场”的选择;国内乳企希望借“外板”打破同质竞争的藩篱，并以海外平台预设未来格局的谋划等等，需求的交合使得他们迅速走在了一起。 中国乳业首次实施海外控股并购,竟然一点预兆也没有。光明乳业7月18日晚间的一则公告让人大呼“突然”:光明乳业将以增资的形式认购新西兰SynlaitMilk公司新增股份,持有其股本总额的51%股份,取得控股权。相关资料显示,SynlaitMilk公司是新西兰五家独立牛奶生产商之一,其董事局成员包括前恒天然副总裁、前新西兰财政部长及前新西兰乳品集团总经理等。 此次收购中,光明将出资约3.82亿元人民币,以部分自有资金加上部分银行贷款方式解决。 对此，业内人士的评价是,光明此次收购,近看是“落子”,远看是“谋势”。专业人士认为,在原奶、包装材料、辅料、物流等相关成本居高不下、销售费用大幅上升的双重挤压下,中国乳品行业的平均毛利率日渐微薄。而利润相对丰厚的中高端婴幼儿奶粉市场,将是拓展竞争空间的一个方向。光明此次收购,在产品“落子”上的考虑,就在于此。 SynlaitMilk公司已形成“亚洲市场配方奶粉主要供应商”的战略定位,其新建的二号工厂将专门用来生产高端配方奶粉,预计将在明年正式投产。但光明围绕此番收购,考虑得可能更远。据光明乳业高层人士透露,公司和SynlaitMilk原股东还另外达成协议,光明认可SynlaitMilk在本次交易完成之后5年内上市的计划,上市地点可以选择香港或新西兰;并且光明有权在其上市发售新股时认购一定量的股份,以维持51%的控股比例。分析人士认为,搭建海外融资平台,这对于光明来说,将在未来显示出深远的战略价值。 我国乳业的首要竞争对手是新西兰，同时也是最值得我们学习和借鉴的国家和老师。他们是世界乳业强国，而且主要目标市场也是中国。对侵蚀中国乳品市场，它们既有整体战略部署，又能按部就班的具体实施，同时不放弃随时随地抓住商机，对此我们不能有轻视的心态和懈怠。相反，中国乳业了解新西兰，读懂新西兰，学习新西兰。针对新西兰乳业的战略制定适应国际化新形势的乳业发展战略，争分夺秒地构筑防御工事，建立中国乳业自身的核心竞争力，抢在2019年实施零关税之前，构建起布局合理健康发展的乳品产业体系。 本文来源：中国食品招商网
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